China Internet & New Media monthly app usage研报解读

概览

这份中国移动应用月度追踪报告使用QuestMobile的2026年7月数据。核心结论是，ByteDance通过Douyin和广泛的内容应用组合巩固用户注意力领先地位；与此同时，短剧高速增长以及向AI办公智能体的转变正在重塑互联网行业竞争。

核心观点

中国移动端用户规模总体稳定，但应用使用时长增加。2026年7月，智能手机月活跃用户同比增长1.3%至1.28bn，月度总使用时长增长8.8%。Douyin首次成为中国月度使用时长最高的应用：其使用时长同比增长29%，由DAU增长19%及每DAU日均使用时长上升8%带动。Weixin使用时长增长3%，主要来自DAU增长；其仍以931mn的DAU保持最大应用地位，而Douyin为714mn。 Nomura认为，ByteDance的优势并不局限于单一应用，而是覆盖整个应用组合。其五款跻身前20的应用——Douyin、Douyin Lite、Hongguo短剧、Toutiao和Tomato Free Novels——在7月合计占移动端使用时长的35%。在占中国移动端使用时长约93%的前50大应用中，ByteDance的份额从2025年7月的33.6%升至2026年7月的40.9%，环比上升0.8个百分点；Tencent的份额为29.1%。Douyin单独占据19.4%的使用时长份额，高于WeChat的18.8%，而Douyin Lite以6.3%排名第三。 报告指出，用户注意力正明显从长视频和阅读转向短剧。Tomato Free Novels的DAU达到144mn，同比增长6%，但低于6月的8%；Nomura认为，这表明其用户增长可能接近天花板，用户时长竞争加剧（包括AI动画剧的竞争）或是增长放缓的原因。相反，Hongguo短剧DAU达到168mn，超过Tencent Video、Youku、Mango TV和iQIYI四家领先长视频应用的合计DAU。其DAU环比增长8%、同比增长107%，月度使用时长增长157%，其中DAU增长107%、日均使用时长增长24%。Hongguo AI动画剧也快速获得用户，DAU环比增长37%至16mn。Nomura的解读是，当单个应用增长放缓时，ByteDance能够在其应用组合内重新分配用户及使用时长。 其他内容类别的用户参与度表现不一。iQIYI月度使用时长同比下降27%，DAU下降20%；Tencent Video、Youku和Mango TV的使用时长分别下降31%、47%和24%。短视频领域，Douyin保持强劲，Bilibili使用时长增长8%，由DAU增长6%和日均使用时长增长2%驱动；Kuaishou使用时长下降15%，主要因为每用户日均使用时长下降13%。音乐领域，ByteDance旗下Soda Music和Tomato Music的DAU分别增长70%和37%，而Tencent Music旗下QQ Music、Kugou Music和Kuwo Music的DAU分别下降5%、15%和15%。 AI应用数据表明，聊天机器人用户增长正在降温，竞争重点转向办公智能体。Doubao以168mn的DAU保持领先，DAU同比增长3.6倍，但在自2025年8月以来持续增长后环比持平。Nomura认为这显示AI聊天机器人竞争正在降温。Alibaba将QoderWork、MuleRun和Wukong整合为QwenWork，以推动通过DingTalk接入的企业工作流向模型及云消费转化；Tencent正在推广WorkBuddy，并将其与Weixin、WeCom、Tencent Docs和Tencent Meeting整合；ByteDance则将Feishu产品团队与Doubao合并、将Feishu销售团队与Volcano Engine合并，并于8月25日推出DoubaoWork。这些智能体与传统办公应用的区别在于，依托基础模型，它们能够自主完成跨应用任务。 办公应用仍呈现不同的起点：DingTalk拥有约77mn的最大DAU规模，同比下降1%；WeCom增长9%至72mn；Feishu则在较小基数上增长51%至10mn。电商方面，Pinduoduo DAU增长5%，日均使用时长增长5%；Taobao DAU下降8%，其中重度用户下降11%；JD DAU增长1%，轻度用户增长抵消了重度用户的下降。追踪数据还显示，在线旅游、Meituan、地图及若干成熟消费者服务应用走弱，而数字货运和在线招聘则呈现局部增长。

分析框架

Nomura使用QuestMobile的DAU、月活跃用户、月度使用时长和每DAU日均使用时长指标追踪7月应用使用情况。报告比较各领先应用及应用运营商组合的同比变化，并在适当处比较环比变化，继而通过用户规模、使用强度及内容类别与AI办公产品之间的竞争变化来解释驱动因素。

方法论与常识提炼

• 行业/产业分析框架量价拆分

  将月度使用时长拆分为活跃用户增长和每名活跃用户日均使用时长。

  报告通过拆分用户规模（DAU）和使用强度（DTSD）解释用户参与度变化，例如Douyin使用时长增长29%来自DAU增长19%及DTSD增长8%。

• 竞争与战略框架护城河/竞争优势

  从ByteDance内容应用组合的用户注意力竞争角度进行分析。

  Nomura通过合计使用时长份额，以及其在新闻、短视频、阅读、音乐和短剧产品之间转移用户的能力，评估ByteDance的地位。

标的映射与对比

研报将主题/逻辑映射到具体标的时的结构化摘要（优势、劣势、对比与风险）。

• ByteDance / Douyin

  在中国移动端使用时长中处于组合领先地位，并受益于短视频和短剧的强劲用户参与度。

  优势

  Douyin月度使用时长同比增长29%；ByteDance在前50大应用中的使用时长份额达到40.9%。

  劣势

  Tomato Free Novels的DAU同比增速放缓至6%。

  对比

  Douyin的使用时长份额为19.4%，高于WeChat的18.8%；ByteDance组合份额高于Tencent的29.1%。

  风险

  用户注意力竞争，以及ByteDance成熟应用增长放缓。

• Tencent

  社交、视频和办公应用领域的重要既有参与者，用户参与度趋势分化。

  优势

  Weixin仍以931mn的DAU位居最大应用；WeCom的DAU增长9%至72mn。

  劣势

  Weixin使用时长仅增长3%；Tencent Video月度使用时长下降31%；QQ Music相关应用DAU下降。

  对比

  Tencent在前50大应用中的使用时长份额为29.1%，低于ByteDance的40.9%。

  风险

  ByteDance内容组合持续挤压用户时长，以及AI办公竞争不断演变。

• iQIYI (IQ US)

  作为行业内被追踪的长视频平台。

  优势

  其在长视频应用中仍拥有最大的月度使用时长规模。

  劣势

  月度使用时长同比下降27%，DAU下降20%。

  对比

  Hongguo短剧的DAU超过四家领先长视频应用的合计DAU。

  风险

  短剧对长视频观看的持续替代。

关键数据

• 中国智能手机月活跃用户1.28bn2026年7月同比增长1.3%。
• 中国月度总使用时长8.8% y-y growth较报告所述的8.6%增速略有加快。
• Douyin月度使用时长29% y-y growth由DAU增长19%及每DAU日均使用时长增长8%驱动。
• Weixin DAU931mnDAU规模最大的应用，Douyin为714mn。
• ByteDance前50大应用使用时长份额40.9%高于2025年7月的33.6%；Tencent份额为29.1%。
• Hongguo短剧DAU168mn同比增长107%，环比增长8%。
• Hongguo短剧月度使用时长157% y-y growth受DAU增长107%和DTSD增长24%支持。
• Doubao DAU168mn环比持平，同比为3.6倍。

影响与含义

Nomura的数据表明，竞争格局的主要变化是ByteDance在用户注意力中的份额不断扩大，尤其是在短视频和短剧领域。报告还将AI办公智能体视为下一阶段的战略竞争点，各大平台试图将企业工作流与其模型、云服务及现有办公生态连接起来。

后续跟踪

• Doubao环比DAU持平是否意味着AI聊天机器人竞争将持续降温。
• QwenWork、WorkBuddy和DoubaoWork作为AI办公智能体的采用及变现进展。
• Hongguo短剧和AI动画剧是否持续从长视频和阅读中吸引用户注意力。
• ByteDance应用组合使用时长份额增长的持续性。