China Internet & New Media monthly app usage — Interpretação do relatório

Visão geral

Este acompanhamento mensal de aplicativos móveis na China utiliza dados da QuestMobile para julho de 2026. Sua conclusão central é que a ByteDance está consolidando a atenção dos usuários por meio do Douyin e de um amplo portfólio de conteúdo, enquanto o rápido crescimento de dramas curtos e a mudança para agentes de IA para escritório remodelam a concorrência no setor de internet.

Visões principais

A audiência móvel da China permaneceu amplamente estável, mas passou mais tempo em aplicativos. Os usuários ativos mensais de smartphones cresceram 1.3% ano a ano, para 1.28bn, em julho de 2026, enquanto o tempo mensal total gasto aumentou 8.8%. Nesse universo, o Douyin tornou-se pela primeira vez o aplicativo mais usado da China em tempo mensal gasto: seu tempo gasto cresceu 29% ano a ano, impulsionado por aumento de 19% no DAU e alta de 8% no tempo diário gasto por DAU. O tempo gasto no Weixin aumentou 3%, em grande parte pelo crescimento de DAU, e ele continuou sendo o maior aplicativo em DAUs, com 931mn, contra 714mn do Douyin. A Nomura argumenta que a vantagem da ByteDance ocorre em todo o portfólio, e não apenas em um aplicativo. Seus cinco aplicativos entre os 20 principais — Douyin, Douyin Lite, Hongguo short drama, Toutiao e Tomato Free Novels — representaram 35% do tempo gasto em dispositivos móveis em julho. Entre os 50 principais aplicativos, que representaram cerca de 93% do tempo gasto em dispositivos móveis na China, a participação da ByteDance subiu de 33.6% em julho de 2025 para 40.9% em julho de 2026 e avançou 0.8 ponto percentual mês a mês; a participação da Tencent foi 29.1%. O Douyin sozinho deteve 19.4% do tempo gasto, à frente dos 18.8% do WeChat, enquanto o Douyin Lite ficou em terceiro, com 6.3%. O relatório identifica uma mudança acentuada de vídeo de formato longo e leitura para dramas curtos. O DAU do Tomato Free Novels atingiu 144mn, alta de 6% ano a ano, mas desacelerando de 8% em junho; a Nomura considera que isso pode indicar que o crescimento de usuários está próximo do teto, com a concorrência pela atenção, incluindo dramas animados por IA, contribuindo para a desaceleração. Em contraste, o drama curto Hongguo atingiu 168mn de DAU, superando o DAU combinado de Tencent Video, Youku, Mango TV e iQIYI. Seu DAU subiu 8% mês a mês e 107% ano a ano, enquanto o tempo mensal gasto cresceu 157%, apoiado por crescimento de 107% no DAU e de 24% no tempo diário gasto. O Hongguo AI-animated drama também ganhou tração, com DAU crescendo 37% mês a mês para 16mn. A interpretação da Nomura é que a ByteDance pode redirecionar usuários e tempo gasto entre os aplicativos de seu portfólio quando o crescimento de um aplicativo individual desacelera. Em outras categorias de conteúdo, o engajamento foi desigual. O tempo mensal gasto no iQIYI caiu 27% ano a ano, com DAU em queda de 20%; Tencent Video, Youku e Mango TV registraram quedas de tempo gasto de 31%, 47% e 24%, respectivamente. Em vídeos curtos, o Douyin permaneceu forte, o tempo gasto no Bilibili cresceu 8%, com crescimento de 6% no DAU e de 2% no tempo diário gasto, enquanto o tempo gasto no Kuaishou caiu 15%, principalmente porque o tempo diário gasto por usuário recuou 13%. Em música, o Soda Music e o Tomato Music da ByteDance registraram crescimento de DAU de 70% e 37%, enquanto QQ Music, Kugou Music e Kuwo Music, da Tencent Music, tiveram quedas de DAU de 5%, 15% e 15%. Os dados de aplicativos de IA apontam para arrefecimento no crescimento de usuários de chatbots e uma mudança estratégica para agentes de ambiente de trabalho. O Doubao manteve a liderança em DAU de chatbots de IA, com 168mn, ou crescimento de 3.6 vezes ano a ano, mas ficou estável mês a mês após uma sequência de crescimento de usuários desde agosto de 2025. A Nomura interpreta isso como arrefecimento da competição em chatbots. A Alibaba consolidou QoderWork, MuleRun e Wukong no QwenWork para converter fluxos de trabalho empresariais acessados pelo DingTalk em consumo de modelos e nuvem; a Tencent está promovendo o WorkBuddy e integrando-o ao Weixin, WeCom, Tencent Docs e Tencent Meeting; e a ByteDance combinou a equipe de produto do Feishu com a do Doubao, fundiu as vendas do Feishu com as do Volcano Engine e lançou o DoubaoWork em 25 de agosto. Esses agentes diferem dos aplicativos tradicionais de escritório pela capacidade alegada de concluir tarefas entre aplicativos de forma autônoma, usando modelos fundacionais. O uso de aplicativos de escritório ainda mostrou posições iniciais distintas: o DingTalk tinha a maior base de DAU, de cerca de 77mn, em queda de 1% ano a ano; o WeCom cresceu 9% para 72mn; e o Feishu cresceu 51% para 10mn a partir de uma base menor. No e-commerce, o DAU do Pinduoduo subiu 5% e o tempo diário gasto cresceu 5%, enquanto o DAU do Taobao caiu 8%, incluindo queda de 11% em usuários intensivos, e o DAU do JD subiu 1%, pois o crescimento de usuários ocasionais compensou a queda de usuários intensivos. O acompanhamento também registra fraqueza em viagens online, Meituan, mapas e diversos serviços maduros ao consumidor, enquanto frete digital e recrutamento online apresentaram bolsões seletivos de crescimento.

Estrutura de análise

A Nomura acompanha o uso de aplicativos em julho com métricas da QuestMobile de DAU, usuários ativos mensais, tempo mensal gasto e tempo diário gasto por DAU. Ela compara variações anuais e, quando relevante, mensais entre os principais aplicativos e portfólios de seus proprietários, interpretando os vetores por escala de usuários, intensidade de uso e mudanças competitivas entre categorias de conteúdo e produtos de IA para o ambiente de trabalho.

Notas metodológicas

• Marco de análise setorialDecomposição de volume e preço

  Decomposição do tempo mensal gasto entre crescimento de usuários ativos e tempo diário gasto por usuário ativo.

  O relatório explica as mudanças de engajamento separando a escala de audiência (DAU) da intensidade de uso (DTSD), como no crescimento de 29% do tempo gasto no Douyin, vindo de 19% de crescimento de DAU e 8% de crescimento de DTSD.

• Marco de estratégia competitivaFosso econômico e vantagem competitiva

  Competição em nível de portfólio pela atenção dos usuários entre os aplicativos de conteúdo da ByteDance.

  A Nomura avalia a posição da ByteDance por sua participação combinada no tempo gasto e por sua capacidade de mover usuários entre produtos de notícias, vídeos curtos, leitura, música e dramas curtos.

Mapeamento e comparação de ativos

Mapeamento estruturado da tese para ativos nomeados (pontos fortes, pontos fracos, pares e riscos).

• ByteDance / Douyin

  Líder de portfólio no tempo gasto em dispositivos móveis na China e beneficiária do forte engajamento em vídeos curtos e dramas curtos.

  Pontos fortes

  O tempo mensal gasto no Douyin subiu 29% ano a ano; a participação da ByteDance no tempo gasto pelos 50 principais aplicativos chegou a 40.9%.

  Pontos fracos

  O crescimento de DAU do Tomato Free Novels desacelerou para 6% ano a ano.

  Comparação

  A participação de 19.4% do Douyin no tempo gasto superou os 18.8% do WeChat; a participação do portfólio da ByteDance superou os 29.1% da Tencent.

  Riscos

  Concorrência pela atenção dos usuários e menor crescimento em aplicativos maduros da ByteDance.

• Tencent

  Grande participante estabelecida em aplicativos sociais, de vídeo e de escritório, com tendências mistas de engajamento.

  Pontos fortes

  O Weixin permaneceu como o maior aplicativo em DAUs, com 931mn; o DAU do WeCom cresceu 9% para 72mn.

  Pontos fracos

  O tempo gasto no Weixin cresceu apenas 3%; o tempo mensal gasto no Tencent Video caiu 31%; aplicativos ligados ao QQ Music tiveram quedas de DAU.

  Comparação

  A participação da Tencent no tempo gasto pelos 50 principais aplicativos foi de 29.1%, abaixo dos 40.9% da ByteDance.

  Riscos

  Pressão adicional sobre o tempo dos usuários pelo portfólio de conteúdo da ByteDance e pela evolução da competição em IA para escritório.

• iQIYI (IQ US)

  Plataforma de vídeo de formato longo acompanhada como participante coberta do setor.

  Pontos fortes

  Manteve a maior escala de tempo mensal gasto entre os aplicativos de vídeo de formato longo.

  Pontos fracos

  O tempo mensal gasto caiu 27% ano a ano e o DAU caiu 20%.

  Comparação

  O DAU do drama curto Hongguo superou o DAU combinado dos quatro principais aplicativos de vídeo de formato longo.

  Riscos

  Substituição contínua do consumo de vídeos de formato longo por dramas curtos.

Dados principais

• Usuários ativos mensais de smartphones na China1.28bnAlta de 1.3% ano a ano em julho de 2026.
• Tempo mensal total gasto na China8.8% y-y growthAcelerou levemente em relação ao crescimento de 8.6% citado no relatório.
• Tempo mensal gasto no Douyin29% y-y growthImpulsionado por crescimento de 19% no DAU e de 8% no tempo diário gasto por DAU.
• DAU do Weixin931mnMaior aplicativo em DAUs, em comparação com 714mn do Douyin.
• Participação da ByteDance no tempo gasto pelos 50 principais aplicativos40.9%Alta ante 33.6% em julho de 2025; a participação da Tencent foi 29.1%.
• DAU de dramas curtos Hongguo168mnAlta de 107% ano a ano e de 8% mês a mês.
• Tempo mensal gasto em dramas curtos Hongguo157% y-y growthApoiado por crescimento de 107% no DAU e de 24% no DTSD.
• DAU do Doubao168mnEstável mês a mês e 3.6 vezes maior ano a ano.

Impacto e implicações

Os dados da Nomura sugerem que a principal mudança competitiva é em direção à participação crescente da ByteDance na atenção dos usuários, especialmente em vídeos curtos e dramas curtos. O relatório também apresenta agentes de IA para escritório como o próximo campo de disputa estratégica, à medida que as principais plataformas buscam conectar fluxos de trabalho empresariais aos seus modelos, nuvens e ecossistemas de escritório existentes.

Pontos a observar

• Se o DAU estável mês a mês do Doubao marca um arrefecimento duradouro na competição de chatbots de IA.
• O progresso de adoção e monetização de QwenWork, WorkBuddy e DoubaoWork como agentes de IA para escritório.
• Se dramas curtos Hongguo e dramas animados por IA continuam a atrair atenção dos usuários para longe de vídeo de formato longo e leitura.
• A sustentabilidade dos ganhos da ByteDance na participação do tempo gasto pelo portfólio de aplicativos.