China Internet & New Media monthly app usage — Interpretación del informe

Visión general

Este rastreador mensual de aplicaciones móviles de China utiliza datos de QuestMobile para julio de 2026. Su conclusión central es que ByteDance está consolidando la atención de los usuarios a través de Douyin y una amplia cartera de contenido, mientras que el rápido crecimiento de los dramas cortos y el giro hacia agentes de IA para oficina transforman la competencia en el sector de internet.

Perspectivas principales

La audiencia móvil de China se mantuvo en general estable, pero dedicó más tiempo a las aplicaciones. Los usuarios activos mensuales de smartphones aumentaron 1.3% interanual a 1.28bn en julio de 2026, mientras que el tiempo mensual total de uso creció 8.8%. Dentro de ese grupo, Douyin se convirtió por primera vez en la aplicación más utilizada de China por tiempo mensual de uso: su tiempo de uso aumentó 29% interanual, impulsado por un incremento de 19% en DAU y de 8% en el tiempo diario de uso por DAU. El tiempo de uso de Weixin aumentó 3%, principalmente por el crecimiento de DAU, y siguió siendo la mayor aplicación por DAU, con 931mn frente a 714mn de Douyin. Nomura sostiene que la ventaja de ByteDance abarca toda la cartera y no se limita a una sola aplicación. Sus cinco aplicaciones entre las 20 principales—Douyin, Douyin Lite, Hongguo short drama, Toutiao y Tomato Free Novels—representaron 35% del tiempo de uso móvil en julio. Entre las 50 principales aplicaciones, que representaron aproximadamente 93% del tiempo de uso móvil en China, la cuota de ByteDance subió de 33.6% en julio de 2025 a 40.9% en julio de 2026 y aumentó 0.8 puntos porcentuales mes a mes; la cuota de Tencent fue 29.1%. Douyin por sí sola alcanzó una cuota de tiempo de uso de 19.4%, por delante de 18.8% de WeChat, mientras que Douyin Lite ocupó el tercer puesto con 6.3%. El informe identifica un marcado cambio desde el vídeo y la lectura de formato largo hacia los dramas de formato corto. El DAU de Tomato Free Novels alcanzó 144mn, un aumento interanual de 6% pero desacelerándose desde 8% en junio; Nomura considera que esto indica que el crecimiento de usuarios podría estar acercándose a un techo, y que la competencia por la atención, incluidos los dramas animados por IA, contribuyó a la desaceleración. En cambio, Hongguo short drama alcanzó 168mn de DAU, superando el DAU combinado de Tencent Video, Youku, Mango TV e iQIYI. Su DAU aumentó 8% mes a mes y 107% interanual, mientras que el tiempo mensual de uso subió 157%, respaldado por un crecimiento de 107% en DAU y de 24% en tiempo diario de uso. Hongguo AI-animated drama también ganó tracción, con DAU aumentando 37% mes a mes a 16mn. La interpretación de Nomura es que ByteDance puede redirigir usuarios y tiempo de uso entre su cartera de aplicaciones cuando el crecimiento de una aplicación individual se desacelera. En otras categorías de contenido, la interacción fue desigual. El tiempo mensual de uso de iQIYI cayó 27% interanual, con DAU bajando 20%; Tencent Video, Youku y Mango TV registraron descensos de tiempo de uso de 31%, 47% y 24%, respectivamente. En vídeo corto, Douyin se mantuvo fuerte, el tiempo de uso de Bilibili aumentó 8% con un crecimiento de 6% en DAU y de 2% en tiempo diario de uso, mientras que el tiempo de uso de Kuaishou cayó 15%, principalmente porque el tiempo diario de uso por usuario descendió 13%. En música, Soda Music y Tomato Music de ByteDance registraron crecimientos de DAU de 70% y 37%, mientras que QQ Music, Kugou Music y Kuwo Music de Tencent Music registraron caídas de DAU de 5%, 15% y 15%. Los datos de aplicaciones de IA apuntan a un enfriamiento del crecimiento de usuarios de chatbots y a un giro estratégico hacia agentes de trabajo. Doubao mantuvo la principal base de DAU de chatbots de IA con 168mn, o 3.6 veces interanual, pero se mantuvo plano mes a mes tras una racha de crecimiento de usuarios desde agosto de 2025. Nomura considera que esto indica un enfriamiento de la competencia en chatbots. Alibaba consolidó QoderWork, MuleRun y Wukong en QwenWork para convertir los flujos de trabajo empresariales accesibles a través de DingTalk en consumo de modelos y nube; Tencent está promocionando WorkBuddy e integrándolo con Weixin, WeCom, Tencent Docs y Tencent Meeting; y ByteDance combinó el equipo de producto de Feishu con Doubao, fusionó las ventas de Feishu con Volcano Engine y lanzó DoubaoWork el 25 de agosto. Estos agentes se diferencian de las aplicaciones de oficina tradicionales por su capacidad declarada de completar tareas entre aplicaciones de forma autónoma utilizando modelos fundacionales. El uso de aplicaciones de oficina siguió mostrando posiciones iniciales diferentes: DingTalk tuvo la mayor base de DAU, de aproximadamente 77mn, con una caída interanual de 1%; WeCom creció 9% a 72mn; y Feishu creció 51% a 10mn desde una base menor. En comercio electrónico, el DAU de Pinduoduo aumentó 5% y el tiempo diario de uso creció 5%, mientras que el DAU de Taobao cayó 8%, incluido un descenso de 11% en usuarios intensivos, y el DAU de JD aumentó 1% porque el crecimiento de usuarios ocasionales compensó una caída de usuarios intensivos. El rastreador también registra debilidad en viajes en línea, Meituan, mapas y varios servicios de consumo maduros, mientras que el transporte digital de carga y el reclutamiento en línea mostraron focos selectivos de crecimiento.

Marco de análisis

Nomura sigue el uso de aplicaciones de julio mediante las métricas de QuestMobile de DAU, usuarios activos mensuales, tiempo mensual total y tiempo diario por DAU. Compara cambios interanuales y, cuando corresponde, mensuales en las principales aplicaciones y carteras de sus propietarios, e interpreta los impulsores a través de la escala de usuarios, la intensidad de uso y los cambios competitivos entre categorías de contenido y productos de IA para el trabajo.

Notas metodológicas

• Marco de análisis sectorialDescomposición de volumen y precio

  Descomposición del tiempo mensual de uso entre el crecimiento de usuarios activos y el tiempo diario de uso por usuario activo.

  El informe explica los cambios de interacción separando la escala de audiencia (DAU) de la intensidad de uso (DTSD), como el crecimiento de 29% del tiempo de uso de Douyin a partir de 19% de crecimiento de DAU y 8% de crecimiento de DTSD.

• Marco de estrategia competitivaFoso económico y ventaja competitiva

  Competencia a nivel de cartera por la atención de usuarios entre las aplicaciones de contenido de ByteDance.

  Nomura evalúa la posición de ByteDance mediante su cuota combinada de tiempo de uso y su capacidad de trasladar usuarios entre productos de noticias, vídeo corto, lectura, música y dramas cortos.

Correspondencia y comparación de activos

Correspondencia estructurada entre la tesis y activos concretos (fortalezas, debilidades, pares y riesgos).

• ByteDance / Douyin

  Líder de cartera en el tiempo de uso móvil de China y beneficiario de una sólida interacción en vídeo corto y dramas cortos.

  Fortalezas

  El tiempo mensual de uso de Douyin aumentó 29% interanual; la cuota de tiempo de uso de ByteDance entre las 50 principales aplicaciones alcanzó 40.9%.

  Debilidades

  El crecimiento interanual de DAU de Tomato Free Novels se desaceleró a 6%.

  Comparación

  La cuota de tiempo de uso de Douyin de 19.4% superó el 18.8% de WeChat; la cuota de cartera de ByteDance superó el 29.1% de Tencent.

  Riesgos

  Competencia por la atención de los usuarios y menor crecimiento en aplicaciones maduras de ByteDance.

• Tencent

  Operador establecido relevante en aplicaciones sociales, de vídeo y de oficina, con tendencias mixtas de interacción.

  Fortalezas

  Weixin siguió siendo la mayor aplicación por DAU, con 931mn; el DAU de WeCom creció 9% a 72mn.

  Debilidades

  El tiempo de uso de Weixin creció solo 3%; el tiempo mensual de Tencent Video cayó 31%; las aplicaciones relacionadas con QQ Music registraron descensos de DAU.

  Comparación

  La cuota de tiempo de uso de Tencent entre las 50 principales aplicaciones fue 29.1%, por debajo del 40.9% de ByteDance.

  Riesgos

  Mayor presión sobre el tiempo de los usuarios por la cartera de contenido de ByteDance y por la evolución de la competencia en IA para oficina.

• iQIYI (IQ US)

  Plataforma de vídeo de formato largo seguida como participante cubierto del sector.

  Fortalezas

  Mantuvo la mayor escala de tiempo mensual de uso entre las aplicaciones de vídeo de formato largo.

  Debilidades

  El tiempo mensual de uso cayó 27% interanual y el DAU cayó 20%.

  Comparación

  El DAU de Hongguo short drama superó el DAU combinado de las cuatro principales aplicaciones de vídeo de formato largo.

  Riesgos

  Sustitución continuada del vídeo de formato largo por el consumo de dramas de formato corto.

Datos clave

• Usuarios activos mensuales de smartphones en China1.28bnAumentaron 1.3% interanual en julio de 2026.
• Tiempo mensual total de uso en China8.8% y-y growthSe aceleró ligeramente desde el crecimiento de 8.6% citado en el informe.
• Tiempo mensual de uso de Douyin29% y-y growthImpulsado por un crecimiento de 19% en DAU y de 8% en tiempo diario de uso por DAU.
• DAU de Weixin931mnLa mayor aplicación por DAU, frente a 714mn de Douyin.
• Cuota de tiempo de uso de ByteDance entre las 50 principales aplicaciones40.9%Aumentó desde 33.6% en julio de 2025; la cuota de Tencent fue 29.1%.
• DAU de Hongguo short drama168mnAumentó 107% interanual y 8% mes a mes.
• Tiempo mensual de uso de Hongguo short drama157% y-y growthRespaldado por un crecimiento de 107% en DAU y de 24% en DTSD.
• DAU de Doubao168mnPlano mes a mes y 3.6 veces interanual.

Impacto e implicaciones

Los datos de Nomura sugieren que el principal cambio competitivo se dirige hacia la creciente cuota de atención de usuarios de ByteDance, especialmente en vídeo corto y dramas de formato corto. El informe también presenta los agentes de IA para oficina como el próximo campo de batalla estratégico, ya que las principales plataformas buscan conectar los flujos de trabajo empresariales con sus modelos, nubes y ecosistemas de oficina existentes.

Aspectos que vigilar

• Si el DAU plano mes a mes de Doubao marca un enfriamiento sostenido de la competencia en chatbots de IA.
• El avance de adopción y monetización de QwenWork, WorkBuddy y DoubaoWork como agentes de IA para oficina.
• Si Hongguo short drama y AI-animated drama continúan desviando la atención de los usuarios desde el vídeo de formato largo y la lectura.
• La durabilidad de las ganancias de ByteDance en la cuota de tiempo de uso de su cartera de aplicaciones.