抖音首次超越微信成为中国用户时长最高的应用，字节跳动继续扩大移动互联网流量优势

概览

报告利用QuestMobile数据跟踪2026年7月中国主要移动应用的日活用户、单用户使用时长和总使用时长。核心结论是中国移动用户总量保持稳定、使用时长继续增长，但流量进一步向字节跳动集中；短剧快速替代部分传统内容消费，AI竞争重点则由聊天机器人转向办公智能体。

核心观点

2026年7月，中国月活跃智能手机用户数同比增长1.3%至12.8亿，近几个月总体稳定；全市场月度总使用时长同比增长8.8%，高于报告此前引用的8.6%增速。用户规模增量有限但总时长仍较快增长，意味着平台竞争的重点继续集中在争夺既有用户的注意力。 抖音首次在月度使用时长上超过微信。其总使用时长同比增长29%，由日活用户增长19%和每名日活用户的日均使用时长增长8%共同推动；抖音时长份额达到19.4%，同比增加3.0个百分点、环比增加0.4个百分点。微信总使用时长仅增长3%，主要来自日活增长3%，时长份额为18.8%，同比减少1.1个百分点、环比减少0.5个百分点。不过，微信仍以9.31亿日活位居用户规模第一，明显高于抖音的7.14亿。 字节跳动的优势并非只来自抖音，而是来自跨内容品类的组合。中国时长前20名应用中，字节跳动拥有抖音、抖音极速版、红果短剧、今日头条和番茄免费小说五款产品，合计占35%；腾讯有四款，合计占24%。在覆盖中国约93%移动使用时长的前50大应用中，字节跳动阵营份额由2025年7月的33.6%升至2026年7月的40.9%，环比再增加0.8个百分点，超过腾讯的29.1%。报告认为，字节跳动过去十年顺应用户偏好变化，将内容组合从新闻扩展至短视频、免费小说、音乐和短剧，并已在多数内容类别取得领先；例外是腾讯和网易领先的网络游戏，以及哔哩哔哩领先的专业用户创作视频。 字节跳动内部的用户时间正在从增速放缓的产品流向新产品。番茄免费小说7月日活为1.44亿，同比增长6%，低于6月的8%，报告认为这可能反映多年快速扩张后用户增长接近上限，也受到AI动画剧争夺用户时间的影响。相反，红果短剧日活达到1.68亿，超过腾讯视频、优酷、芒果TV和爱奇艺四大长视频应用日活之和，环比增长8%、同比增长107%；其总使用时长增长157%，由日活增长107%和单用户日均时长增长24%共同支撑。红果AI动画剧日活也环比增长37%至1,600万。报告据此认为，字节跳动可能对整个应用组合进行统一运营，在单一产品放缓时将用户及其时间迁移至其他产品。 长视频与短剧的分化十分明显。爱奇艺虽然仍拥有长视频应用中最大的总使用时长，但7月总时长同比下降27%，其中日活下降20%；腾讯视频、优酷和芒果TV的总时长分别下降31%、47%和24%，日活分别下降11%、34%和15%。在短视频领域，抖音保持强势；哔哩哔哩总时长同比增长8%，由日活增长6%和单用户时长增长2%推动；快手总时长则下降15%，主要受单用户时长下降13%拖累。 在线阅读、直播和音乐等成熟内容领域多数承压。番茄免费小说总时长仍增长8%，但七猫免费小说总时长下降43%，其日活和单用户时长分别下降27%和23%；阅文旗下起点读书与QQ阅读的日活分别下降9%和6%，单用户时长分别下降12%和11%。秀场直播中，陌陌总时长下降11%，表现好于YY的下降15%；游戏直播中，虎牙总时长规模为斗鱼的1.5倍，但两者分别下降18%和9%。音乐应用中，字节跳动旗下汽水音乐和番茄音乐日活分别增长70%和37%，网易云音乐持平，而腾讯音乐旗下QQ音乐、酷狗音乐和酷我音乐日活分别下降5%、15%和15%；全民K歌总时长下降21%，日活下降32%，尽管单用户时长增长16%。 社交应用表现分化。小红书总使用时长增长5%、日活增长6%，报告认为其取得2026年世界杯中国区独家网络转播权是推动因素。微博总时长下降7%，由日活下降3%和单用户时长下降4%共同造成；腾讯生态内，QQ总时长下降4%，微信则增长3%。 AI聊天机器人高速获客开始降温，互联网巨头将重点转向AI办公智能体。豆包7月日活为1.68亿，约为上年同期的3.6倍，仍居AI应用首位，但环比持平，结束自2025年8月以来的连续增长。其后是夸克浏览器3,300万、DeepSeek 3,100万和千问2,800万，环比分别下降2%、5%和4%；千问同比约增长90倍。单用户日均时长方面，夸克为32分钟，DeepSeek为16.5分钟，Kimi为12.5分钟。 办公智能体竞争围绕企业工作流展开。阿里巴巴将QoderWork、MuleRun和Wukong整合为QwenWork，试图将钉钉中的企业工作流转化为模型及云服务消耗；腾讯推广通用办公智能体WorkBuddy，并逐步接入微信、企业微信、腾讯文档和腾讯会议；字节跳动则将飞书产品团队与豆包整合、飞书销售团队与火山引擎合并，并于8月25日发布豆包工作台。报告强调，这类产品与传统办公软件的区别在于，借助基础模型可以自主完成跨应用任务。传统办公应用中，钉钉以7,700万日活保持第一，但同比下降1%；企业微信日活增长9%至7,200万，继续缩小差距；飞书从较小基数增长51%至1,000万。飞书、企业微信和钉钉的单用户日均时长分别为14.8、12.4和9.9分钟，同比变化分别为下降1%、持平和下降5%。 其他应用领域大多显示用户或使用时长压力。百度App总时长下降23%，日活下降21%。在线旅游中，携程、去哪儿和飞猪总时长分别下降16%、8%和5%，日活分别下降9%、6%和3%。电商方面，拼多多日活增长5%，其中低于1分钟的轻度用户增长19%、超过1分钟的深度用户增长2%；淘宝日活下降8%，深度用户下降11%，仅被轻度用户增长3%部分抵消；京东日活增长1%，轻度用户增长28%，但深度用户下降7%。拼多多单用户时长增长5%，淘宝和京东分别下降1%和4%。 本地生活与地图应用也偏弱：美团总时长下降15%，主要因单用户时长下降13%；大众点评总时长下降6%，日活虽增长19%，但单用户时长下降21%。百度地图总时长下降17%，高德地图下降7%。数字货运相对分化，货主端满运宝和货拉拉总时长分别增长9%和16%，货车帮下降5%；司机端满运司机和货拉拉司机分别增长15%和27%，货车帮司机下降5%。招聘应用中，BOSS直聘总时长增长12%，日活增长15%，抵消单用户时长下降2%的影响；智联招聘和前程无忧总时长分别下降9%和11%，主要受单用户时长下降7%和15%拖累。

分析框架

报告先观察中国智能手机用户总量和全市场使用时长，再按应用及互联网公司阵营比较流量份额。对各垂类，报告将月度总使用时长的变化拆解为日活用户和每名日活用户的日均使用时长，并结合同比、环比及同业横向比较判断增长来源、用户流失和竞争格局变化。最后，报告把AI聊天工具的流量变化与各大平台的组织和产品动作结合，解释竞争重点为何转向办公智能体。

方法论与常识提炼

• 行业/产业分析框架量价拆分

  将应用总使用时长拆解为日活用户规模与单用户日均使用时长

  报告反复用日活用户反映使用人数、用单用户日均时长反映使用深度，从而判断总使用时长变化究竟来自用户扩张还是参与度变化。

• （词表外方法）

  月度应用用户参与度与互联网阵营时长份额追踪

  报告基于QuestMobile数据，对应用的同比和环比变化进行连续跟踪，并汇总前20及前50大应用所属阵营的时长份额，以观察流量集中度和平台竞争格局。

标的映射与对比

研报将主题/逻辑映射到具体标的时的结构化摘要（优势、劣势、对比与风险）。

• 字节跳动（未上市）

  旗下五款应用进入中国时长前20名，阵营时长份额持续提升，并通过短视频、短剧、阅读、音乐及AI产品承接用户时间。

  优势

  抖音首次成为时长最高的应用；红果短剧和音乐应用快速增长；产品组合覆盖多个内容品类。

  劣势

  番茄免费小说增长放缓，豆包日活在7月环比持平。

  对比

  前50大应用中的阵营时长份额为40.9%，高于腾讯的29.1%。

  风险

  部分成熟应用接近用户增长上限，产品之间及外部平台之间持续争夺用户时间。

• 腾讯（700 HK，Buy）

  微信仍拥有中国最大日活规模，企业微信保持增长，并通过WorkBuddy推进办公智能体布局。

  优势

  微信日活达9.31亿；企业微信日活增长9%至7,200万；网络游戏保持领先地位。

  劣势

  微信时长份额被抖音反超，腾讯视频、QQ和部分音乐及K歌应用的参与度下降。

  对比

  前20大应用合计时长份额为24%，低于字节跳动的35%。

  风险

  内容消费时长继续向抖音、短剧及新兴音乐产品迁移。

• 阿里巴巴（BABA US，Buy）

  通过钉钉、QwenWork、淘宝、高德和飞猪参与办公、AI、电商、地图及旅游应用竞争。

  优势

  钉钉以7,700万日活保持办公应用第一；千问日活同比约增长90倍至2,800万。

  劣势

  钉钉日活下降1%，淘宝日活下降8%，飞猪总时长下降5%，高德地图总时长下降7%。

  对比

  钉钉用户规模领先企业微信和飞书，但企业微信正在缩小差距，飞书增速更快。

  风险

  淘宝深度用户下降11%，传统入口的用户参与深度承压。

• 爱奇艺（IQ US，Neutral）

  仍是长视频应用中总使用时长最大的平台，但面对短剧快速分流。

  优势

  在长视频应用中保持最大的总使用时长规模。

  劣势

  7月总使用时长下降27%，日活下降20%。

  对比

  红果短剧日活已超过爱奇艺、腾讯视频、优酷和芒果TV日活之和。

  风险

  短剧及AI动画剧继续争夺长视频用户时间。

• 哔哩哔哩（BILI US，Neutral）

  在专业用户创作视频领域保持领先，7月用户规模和使用深度均实现增长。

  优势

  总使用时长增长8%，日活增长6%，单用户时长增长2%。

  对比

  表现好于总使用时长下降15%的快手。

• 快手（1024 HK，Neutral）

  短视频用户参与度相对偏弱。

  劣势

  总使用时长同比下降15%，主要受单用户时长下降13%拖累。

  对比

  同期抖音总使用时长增长29%，哔哩哔哩增长8%。

  风险

  用户使用深度继续下降。

• 百度（BIDU US，Buy）

  百度App和百度地图均出现使用时长下滑。

  优势

  百度App仍被报告称为中国主要搜索引擎应用。

  劣势

  百度App总使用时长下降23%、日活下降21%；百度地图总使用时长下降17%。

  对比

  百度地图时长降幅大于高德地图的7%。

  风险

  搜索与地图入口的用户规模及使用深度同时承压。

• 拼多多（PDD US，Neutral）

  在电商应用中与淘宝位居用户量和总使用时长前两名，7月用户和使用深度均增长。

  优势

  日活增长5%，单用户时长增长5%；轻度用户和深度用户分别增长19%和2%。

  劣势

  深度用户增速低于轻度用户。

  对比

  淘宝日活下降8%、单用户时长下降1%，京东日活增长1%、单用户时长下降4%。

• 腾讯音乐（TME US，Neutral）

  旗下主要音乐应用面临用户流失。

  劣势

  QQ音乐、酷狗音乐和酷我音乐日活分别下降5%、15%和15%；全民K歌总时长下降21%。

  对比

  同期汽水音乐和番茄音乐日活分别增长70%和37%，网易云音乐持平。

  风险

  新兴音乐应用继续分流用户。

• 携程集团（TCOM US，Neutral）

  旗下携程和去哪儿的用户规模与使用时长均下滑。

  劣势

  携程和去哪儿总时长分别下降16%和8%，日活分别下降9%和6%。

  对比

  飞猪总时长下降5%，降幅小于携程和去哪儿。

  风险

  在线旅游应用用户参与度承压。

• 满帮集团（YMM US，Buy）

  旗下数字货运应用表现分化，满运宝和满运司机增长，货车帮两端应用下滑。

  优势

  满运宝货主端总时长增长9%，满运司机端增长15%。

  劣势

  货车帮货主端和司机端总时长均下降5%。

  对比

  货拉拉货主端和司机端分别增长16%和27%。

  风险

  同一集团不同应用之间的用户趋势分化。

• 看准科技/BOSS直聘（BZ US，Not rated）

  BOSS直聘在在线招聘应用中保持增长。

  优势

  总使用时长增长12%，日活增长15%。

  劣势

  单用户时长下降2%。

  对比

  智联招聘和前程无忧总时长分别下降9%和11%。

  风险

  增长主要由用户规模推动，单用户参与深度略有下降。

关键数据

• 中国月活跃智能手机用户12.8亿2026年7月同比增长1.3%，近几个月总体稳定
• 中国移动应用总月度使用时长同比增长8.8%增速略高于报告此前引用的8.6%
• 抖音月度使用时长份额19.4%同比增加3.0个百分点、环比增加0.4个百分点，首次超过微信
• 微信月度使用时长份额18.8%同比减少1.1个百分点、环比减少0.5个百分点
• 抖音日活用户7.14亿同比增长19%；总时长增长29%，单用户时长增长8%
• 微信日活用户9.31亿仍为中国日活规模最大的应用，同比增长3%
• 字节跳动前20大应用合计时长份额35%共有五款应用进入时长前20名；腾讯四款应用合计占24%
• 字节跳动前50大应用阵营份额40.9%2025年7月为33.6%，2026年7月环比再增加0.8个百分点；腾讯为29.1%
• 番茄免费小说日活用户1.44亿同比增长6%，低于6月的8%
• 红果短剧日活用户1.68亿环比增长8%、同比增长107%，超过四大长视频应用日活之和
• 红果短剧总使用时长同比增长157%日活增长107%，单用户日均时长增长24%
• 红果AI动画剧日活用户1,600万环比增长37%
• 豆包日活用户1.68亿约为上年同期的3.6倍，但7月环比持平
• 传统办公应用日活用户钉钉7,700万、企业微信7,200万、飞书1,000万同比分别下降1%、增长9%和增长51%
• 传统办公应用单用户日均时长飞书14.8分钟、企业微信12.4分钟、钉钉9.9分钟同比分别下降1%、持平和下降5%
• 爱奇艺总使用时长同比下降27%日活用户同比下降20%
• 拼多多日活用户同比增长5%轻度用户增长19%，深度用户增长2%
• BOSS直聘总使用时长同比增长12%日活增长15%，抵消单用户时长下降2%的影响

影响与含义

报告显示，中国移动互联网已进入用户总量低增长、平台争夺使用时长的阶段。字节跳动通过跨品类产品组合持续提高流量份额，红果短剧等新内容形态能够承接成熟产品放缓后释放的用户时间；腾讯仍掌握微信的最大用户入口，但总时长份额受到挤压。与此同时，AI聊天应用环比获客趋缓，阿里巴巴、腾讯和字节跳动正将竞争延伸至能够连接企业工作流、模型和云服务的办公智能体。多数传统内容、旅游、地图和本地生活应用则需要面对用户规模或使用深度下降的问题。

风险

• 报告认为番茄免费小说的用户增长可能正接近上限，并受到AI动画剧等内容形态争夺用户时间的影响。
• 长视频、直播、搜索、在线旅游、地图及部分音乐应用的用户规模或单用户时长持续下降，反映成熟应用用户参与度承压。