レポート解説

概要

本アップデートは、HuaweiがAscend 960 SuperPoD AIインフラ向けに発表したNear-Packaged Opticsソリューションを検証する。Morgan Stanleyは、この発表を光インターコネクトの急速な進化を示すものと捉え、中国がNPOで競争的な地位を築くことを支持する材料とみている。

主要見解

9月17日、Huaweiは上海で開催されたHuawei Connect 2026において、Ascend 960 SuperPoD AIインフラ向けにNear-Packaged Optics（NPO）を用いる第3世代の光インターコネクトアーキテクチャを発表した。Morgan Stanleyは、この採用が、中国はこの新製品カテゴリーで競争優位を確立する可能性が高いという見方を支持すると述べている。 レポートは今回の発表を急速な技術進化として位置付ける。HuaweiはAtlas 910Cのディスクリート光学から、Atlas 950のLinear Pluggable Optics（LPO）を経て、Atlas 960のNPOへと移行した。この進化は、HuaweiがAIインフラ内で光インターコネクトの統合を急速に進めているというレポートの結論の中核を成す。 HuaweiのNPO光エンジンは、各レーン200 Gbpsの36チャネルで7.2 Tbpsとされる。Morgan Stanleyはこれを、OIFなどの団体が開発中の6.4 Tbps、32レーンのインターフェースと比較している。レポートは10 nsの通信遅延と消費電力の低下にも言及し、このNPO実装を大規模AIシステムの性能・効率要件に関連するものとしている。 システム面では、Ascend 960 SuperPoDはUnifiedBus経由で4,096枚のNPUカードまで拡張でき、最大8 ExaflopsのFP8コンピューティング能力と1 PBの統合HBMを提供する。Huaweiはまた、China Mobile Research Institute、JD Cloud、および20社超の国内パートナーとともにOPEN NPOイニシアチブとMSAを立ち上げた。Morgan Stanleyはさらに、他の中国企業も前週のCIOEでNPOの取り組みを発表したと指摘し、この技術をめぐる国内の幅広い勢いを補強する材料としている。

分析フレームワーク

Morgan Stanleyは、Huaweiの光インターコネクト技術の進化を追跡し、発表されたインターフェース仕様をOIFなどの団体が開発中のインターフェースと比較したうえで、技術仕様をAscend 960 SuperPoD AIシステムの規模と効率の要件に結び付けて今回の発表を評価している。

資産マッピングと比較

投資テーゼから固有資産への構造化マッピング（強み、弱み、同業、リスク）。

• Huawei

  主要な分析対象であり、Ascend 960 SuperPoD向けにNPOベースの光インターコネクトアーキテクチャを導入した。

  強み

  ディスクリート光学からLPO、NPOへの急速な進化、7.2 Tbpsエンジン、10 ns遅延、低消費電力、および大規模システム仕様。

  比較

  7.2 Tbps、36チャネルのインターフェースは、OIFなどの団体が開発中の6.4 Tbps、32レーンのインターフェースを上回る。

主要データ

• NPO光エンジンの帯域幅7.2 Tbps各レーン200 Gbpsの36チャネルで構成。
• 比較対象のインターフェース帯域幅6.4 TbpsOIFなどの団体が開発中の32レーンのインターフェース。
• 通信遅延10 nsHuaweiのNPO光エンジンについて報告された値。
• SuperPoDの規模4,096 NPU cardsUnifiedBusを通じて接続。
• FP8コンピューティング能力Up to 8 ExaflopsAscend 960 SuperPoDについて報告された能力。
• 統合HBM1 PBAscend 960 SuperPoDについて報告された能力。
• 国内パートナーMore than 20China Mobile Research InstituteおよびJD CloudとともにOPEN NPOイニシアチブとMSAに参加。

影響と示唆

レポートは、HuaweiによるNPOの採用とパートナーイニシアチブは、大規模AIインフラ向け次世代光インターコネクトにおいて中国が競争的地位を築くことを支持するとみている。