Interpretación de informes

Visión general

Esta actualización examina el lanzamiento por Huawei de una solución Near-Packaged Optics para la infraestructura de IA Ascend 960 SuperPoD. Morgan Stanley considera que el lanzamiento evidencia una rápida evolución de la interconexión óptica y respalda la capacidad de China para construir una posición competitiva en NPO.

Perspectivas principales

El 17 de septiembre, en Huawei Connect 2026 celebrado en Shanghái, Huawei presentó una arquitectura de interconexión óptica de tercera generación basada en Near-Packaged Optics (NPO) para la infraestructura de IA Ascend 960 SuperPoD. Morgan Stanley sostiene que esta adopción respalda su opinión de que China probablemente establecerá una ventaja competitiva en esta nueva categoría de productos. El informe presenta el anuncio como una rápida progresión tecnológica: Huawei pasó de la óptica discreta en Atlas 910C a Linear Pluggable Optics (LPO) en Atlas 950 y después a NPO en Atlas 960. Esta progresión es fundamental para la conclusión del informe de que Huawei está avanzando rápidamente en la integración de interconexión óptica dentro de su infraestructura de IA. El motor óptico NPO de Huawei tiene una especificación de 7.2 Tbps en 36 canales, cada uno a 200 Gbps por carril. Morgan Stanley lo compara con las interfaces de 6.4 Tbps y 32 carriles en desarrollo por grupos como OIF. El informe también cita una latencia de comunicación de 10 ns y menor consumo eléctrico, situando la implementación NPO como relevante para los requisitos de rendimiento y eficiencia de sistemas de IA a gran escala. A nivel de sistema, Ascend 960 SuperPoD puede escalar a 4,096 tarjetas NPU mediante UnifiedBus, ofreciendo hasta 8 Exaflops de capacidad de cómputo FP8 y 1 PB de HBM unificada. Huawei también lanzó la iniciativa OPEN NPO y un MSA con China Mobile Research Institute, JD Cloud y más de 20 socios nacionales. Morgan Stanley añade que otras empresas chinas habían anunciado iniciativas de NPO durante el CIOE de la semana anterior, lo que refuerza el impulso nacional más amplio en torno a esta tecnología.

Marco de análisis

Morgan Stanley evalúa el anuncio de Huawei siguiendo la evolución de su tecnología de interconexión óptica, comparando las especificaciones de interfaz anunciadas con interfaces en desarrollo por OIF y otros grupos, y vinculando esas especificaciones técnicas con las necesidades de escala y eficiencia del sistema de IA Ascend 960 SuperPoD.

Correspondencia y comparación de activos

Correspondencia estructurada entre la tesis y activos concretos (fortalezas, debilidades, pares y riesgos).

• Huawei

  Sujeto principal; introdujo una arquitectura de interconexión óptica basada en NPO para Ascend 960 SuperPoD.

  Fortalezas

  Rápida progresión desde óptica discreta a LPO y NPO; motor de 7.2 Tbps, latencia de 10 ns, menor consumo eléctrico y especificaciones de sistema a gran escala.

  Comparación

  La interfaz de 7.2 Tbps y 36 canales supera las interfaces de 6.4 Tbps y 32 carriles en desarrollo por grupos como OIF.

Datos clave

• Ancho de banda del motor óptico NPO7.2 TbpsEn 36 canales a 200 Gbps por carril.
• Ancho de banda de interfaz comparable6.4 TbpsEn una interfaz de 32 carriles en desarrollo por grupos como OIF.
• Latencia de comunicación10 nsCifra reportada para el motor óptico NPO de Huawei.
• Escala de SuperPoD4,096 NPU cardsConectadas mediante UnifiedBus.
• Capacidad de cómputo FP8Up to 8 ExaflopsCapacidad reportada de Ascend 960 SuperPoD.
• HBM unificada1 PBCapacidad reportada de Ascend 960 SuperPoD.
• Socios nacionalesMore than 20Participan con China Mobile Research Institute y JD Cloud en la iniciativa OPEN NPO y el MSA.

Impacto e implicaciones

El informe considera que la adopción de NPO por Huawei y su iniciativa de socios respaldan la capacidad de China para construir una posición competitiva en interconexiones ópticas de próxima generación para infraestructura de IA a gran escala.