Interpretação de relatórios

Visão geral

Esta atualização examina o lançamento pela Huawei de uma solução Near-Packaged Optics para a infraestrutura de IA Ascend 960 SuperPoD. O Morgan Stanley considera que o lançamento evidencia a rápida evolução da interconexão óptica e apoia a capacidade da China de construir uma posição competitiva em NPO.

Visões principais

Em 17 de setembro, na Huawei Connect 2026 em Xangai, a Huawei apresentou uma arquitetura de interconexão óptica de terceira geração que usa Near-Packaged Optics (NPO) para a infraestrutura de IA Ascend 960 SuperPoD. O Morgan Stanley argumenta que essa adoção apoia sua visão de que a China provavelmente estabelecerá uma vantagem competitiva na nova categoria de produtos. O relatório enquadra o anúncio como uma rápida progressão tecnológica: a Huawei passou da óptica discreta no Atlas 910C para Linear Pluggable Optics (LPO) no Atlas 950 e então para NPO no Atlas 960. Essa progressão é central para a conclusão do relatório de que a Huawei está avançando rapidamente na integração de interconexão óptica em sua infraestrutura de IA. O motor óptico NPO da Huawei tem especificação de 7.2 Tbps em 36 canais, cada um operando a 200 Gbps por lane. O Morgan Stanley compara isso com interfaces de 6.4 Tbps e 32 lanes em desenvolvimento por grupos como a OIF. O relatório também cita latência de comunicação de 10 ns e menor consumo de energia, posicionando a implementação de NPO como relevante para os requisitos de desempenho e eficiência de sistemas de IA em larga escala. No nível de sistema, o Ascend 960 SuperPoD pode escalar para 4,096 placas NPU por meio do UnifiedBus, entregando até 8 Exaflops de capacidade computacional FP8 e 1 PB de HBM unificada. A Huawei também lançou a iniciativa OPEN NPO e um MSA com China Mobile Research Institute, JD Cloud e mais de 20 parceiros domésticos. O Morgan Stanley observa ainda que outras empresas chinesas haviam anunciado iniciativas de NPO durante o CIOE da semana anterior, reforçando o impulso doméstico mais amplo em torno da tecnologia.

Estrutura de análise

O Morgan Stanley avalia o anúncio da Huawei ao acompanhar a evolução de sua tecnologia de interconexão óptica, comparar as especificações de interface anunciadas com interfaces em desenvolvimento pela OIF e outros grupos, e relacionar as especificações técnicas às necessidades de escala e eficiência do sistema de IA Ascend 960 SuperPoD.

Mapeamento e comparação de ativos

Mapeamento estruturado da tese para ativos nomeados (pontos fortes, pontos fracos, pares e riscos).

• Huawei

  Objeto principal; introduziu uma arquitetura de interconexão óptica baseada em NPO para o Ascend 960 SuperPoD.

  Pontos fortes

  Rápida progressão de óptica discreta para LPO e NPO; motor de 7.2 Tbps, latência de 10 ns, menor consumo de energia e especificações de sistema em larga escala.

  Comparação

  A interface de 7.2 Tbps e 36 canais supera as interfaces de 6.4 Tbps e 32 lanes em desenvolvimento por grupos como a OIF.

Dados principais

• Largura de banda do motor óptico NPO7.2 TbpsEm 36 canais a 200 Gbps por lane.
• Largura de banda da interface comparável6.4 TbpsEm interface de 32 lanes em desenvolvimento por grupos como a OIF.
• Latência de comunicação10 nsValor reportado para o motor óptico NPO da Huawei.
• Escala do SuperPoD4,096 NPU cardsConectado via UnifiedBus.
• Capacidade computacional FP8Up to 8 ExaflopsCapacidade reportada do Ascend 960 SuperPoD.
• HBM unificada1 PBCapacidade reportada do Ascend 960 SuperPoD.
• Parceiros domésticosMore than 20Participam com China Mobile Research Institute e JD Cloud na iniciativa OPEN NPO e no MSA.

Impacto e implicações

O relatório entende que a adoção de NPO pela Huawei e sua iniciativa de parceiros apoiam a capacidade da China de construir uma posição competitiva em interconexão óptica de próxima geração para infraestrutura de IA em larga escala.