data center networking and covered company earnings previews: Perspectiva de redes de IA melhora antes dos resultados de ANET, CLS e FFIV
Goldman Sachs eleva a previsão do mercado de redes por demanda de infraestrutura de IA e mantém Buy para ANET, CLS e HPE; FFIV permanece Neutral.
Resumo
Goldman Sachs eleva a previsão do mercado de redes por demanda de infraestrutura de IA e mantém Buy para ANET, CLS e HPE; FFIV permanece Neutral.
- O gasto em switching Ethernet de IA deve atingir cerca de $100 billion em 2030.
- ANET: EPS 3Q26 previsto de $1.11.
- CLS: receita 3Q26 prevista de $5.36 billion.
- FFIV: receita F4Q26 prevista de $894 million.
Interpretação do relatório
Visão geral
O relatório atualiza a visão para redes usando dados da 650 Group e antecipa resultados de ANET, CLS e FFIV.
Visões principais
Goldman Sachs espera que o switching Ethernet de centros de dados de IA alcance cerca de $100 billion em 2030, com CAGR de 65% desde 2025, devido à maior complexidade dos centros de dados de IA. WLAN e switching empresarial também tiveram previsões elevadas. Para ANET, prevê EPS 3Q26 de $1.11 e mantém Buy com alvo de $225. Para CLS, prevê receita de $5.36 billion, reduz EPS pelo maior número de ações após a oferta de aproximadamente $3 billion e mantém Buy com alvo de $480. Para FFIV, prevê receita F4Q26 de $894 million e mantém Neutral com alvo de $400.
Estrutura de análise
O banco combina dados de mercado, tendências de participação, previsões de resultados, comparações com consenso e múltiplos forward NTM+1-year EPS.
Impacto e implicações
A demanda de infraestrutura de IA favorece fornecedores de redes e manufatura expostos a switching de alta velocidade.