인바운드 관광, 관광 서비스 및 소비: 중국 인바운드 관광, 방문객 수 회복에서 소비 가치 창출로 고도화되는 새로운 단계 진입
2025년 외국인 방문객 수는 2019년 수준의 105%로 회복되었으며, 비자 완화, 가격 우위 및 문화 경험이 공동으로 회복을 이끌었다. 보고서는 다음 단계의 핵심이 단순히 방문객 수를 늘리는 것이 아니라 세금 환급, 결제, 다국어 서비스 및 관광 인프라를 통해 1인당 지출과 서비스 수출을 높이는 것이라고 판단한다.
요약
2025년 외국인 방문객 수는 2019년 수준의 105%로 회복되었으며, 비자 완화, 가격 우위 및 문화 경험이 공동으로 회복을 이끌었다. 보고서는 다음 단계의 핵심이 단순히 방문객 수를 늘리는 것이 아니라 세금 환급, 결제, 다국어 서비스 및 관광 인프라를 통해 1인당 지출과 서비스 수출을 높이는 것이라고 판단한다.
- 중국은 2025년 외국인 방문객 3,500만 명을 유치했으며, 이는 2019년 수준의 105%에 해당한다. 홍콩·마카오·대만 방문객은 총 1억1,900만 명으로 2019년 수준의 110%에 해당한다.
- 2026년 상반기 무비자 외국인 입국자는 1,780만 명으로 외국인 입국자의 77.7%를 차지했으며 전년 대비 30.6% 증가했다.
- 2026년 상반기 러시아 방문객 수는 같은 기간의 2019년 수준 대비 10배로 증가했으며, 원천시장 내 비중은 2.4%에서 15%로 상승했다.
- 출국 세금 환급을 신청한 해외 방문객 수는 2025년 전년 대비 305% 증가했으며, 2026년 5월 기준 세금 환급 매장은 약 14,000개였다.
- 제15차 5개년 계획은 2030년까지 인바운드 관광 수입 1,500억 달러 이상 및 인바운드 방문 1억9,000만 건 이상을 목표로 한다.
- 2026년 1분기 중국의 관광 수출은 GDP의 0.3%에 불과해 한국의 1.3%, 일본의 1.4%를 크게 밑돌았으며, 가치 제고 여지가 크다.
보고서 해설
개요
이 보고서는 중국 인바운드 관광 회복의 동인, 소비 파급효과 및 정책적 함의를 검토한다. 핵심 결론은 방문객 규모가 팬데믹 이전 수준을 넘어섰으며, 산업의 다음 단계는 비자 주도의 물량 회복에서 방문객 지출, 서비스 품질 및 관광 수출 가치 개선으로 전환되어야 한다는 것이다.
핵심 견해
인바운드 관광은 부진한 내수 여건에서 소비의 추가 원천으로 부상하고 있다. 중국은 2025년 외국인 방문객 3,500만 명을 유치했으며, 이는 2019년 수준의 105%에 해당한다. 홍콩·마카오·대만 방문객은 총 1억1,900만 명으로 2019년 수준의 110%에 해당한다. 지역 데이터는 성장세가 2026년에도 지속되었음을 보여준다. 2026년 5월 상하이의 국제 입국자는 82만3,000명에 달했으며, 외국인 방문객은 2019년 5월 수준보다 37% 높았다. 원천시장 구성도 변화하고 있다. 2025년 초기 회복은 아시아, 특히 동남아시아 방문객이 주도했으나, 2026년의 추가 성장은 유럽과 북미에서 점차 더 많이 발생했다. 러시아는 가장 강한 성과를 기록했는데, 2026년 상반기 방문객 수가 같은 기간의 2019년 수준 대비 10배에 달했고, 열거된 원천시장 내 비중도 2.4%에서 15%로 상승했다. 미국 비중은 17%에서 7%로 하락했고 한국과 일본의 비중도 감소해, 추가 방문객 흐름이 점차 신흥 원천시장에서 유입되는 반면 전통적 원천시장은 아직 과거의 위상을 회복하지 못했음을 시사한다. 보고서는 회복의 원인을 접근성, 경제성 및 진정성의 세 가지 동인으로 설명한다. 접근성 측면에서 캐나다와 영국은 2026년 2월 최대 30일 체류가 가능한 일방적 무비자 프로그램에 추가되어 대상국 수가 50개국으로 늘었다. 또 다른 240시간 무비자 환승 프로그램은 55개국을 대상으로 하며, 여행객은 24개 성급 지역의 60개 항구를 통해 입국해 최대 10일간 체류할 수 있다. 2026년 상반기 무비자 외국인 입국자는 1,780만 명으로 전체 외국인 입국자의 77.7%를 차지했고 전년 대비 30.6% 증가했다. 러시아가 2025년 9월 무비자 혜택을 받은 이후, 그리고 캐나다와 영국이 2026년 2월 프로그램에 참여한 이후 방문객 수는 빠르게 증가했다. 보고서는 항공편 공급 같은 요인도 기여했음을 인정하지만, 반응의 속도와 규모는 잠재 수요가 오래전부터 존재했으며 이전에는 비자 및 여행 마찰로 제약받았음을 보여준다고 주장한다. 경제성은 중국이 역내 관광지에 비해 보유한 또 다른 장점이다. 보고서에서 인용한 데이터는 중국 방문객의 평균 일일 지출을 1인당 약 122달러로 추정하는데, 태국의 110달러보다는 약간 높지만 한국의 136달러와 일본의 152달러보다는 낮다. 2025년 빅맥지수에서 중국의 가격은 3.52달러로, 미국의 5.79달러, 한국의 3.84달러 및 스위스의 7.99달러보다 낮았다. 진정성은 자연 및 문화 자원, 현지 생활양식 및 독특한 소비 경험에서 비롯되며, 소셜미디어는 온라인 관심을 방문과 지출로 전환한다. 세계경제포럼의 여행 및 관광 개발 지수는 중국을 세계 8위로 평가했으며, 이는 주로 자연·문화 자원, 안전성 및 가격 경쟁력에 힘입은 것이다. 그러나 중국은 관광 서비스, 인프라 및 국제적 개방성에서 일부 성숙한 관광 시장에 여전히 뒤처져 있다. 외국인 방문객의 활동은 전통적 관광에서 쇼핑으로 확대되고 있으며, 그 혜택은 호텔, 교통 및 식음료를 넘어 국내 소매와 브랜드로 확장되고 있다. 출국 세금 환급을 신청한 해외 방문객 수는 2025년 전년 대비 305% 증가했고, 세금 환급 대상 상품 판매는 95.9% 증가했다. 2026년 5월 기준 세금 환급 매장 수는 2024년 말 수준의 약 4배인 14,000개에 달했으며, 세금 환급 최소 구매 기준은 2025년 500위안에서 200위안으로 낮아졌다. 2026년 5월 도입된 세금 환급 “2.0” 정책은 절차를 더욱 간소화했다. 7월부터 10,000위안 미만 구매에 대한 의무적인 실물 검사는 무작위 검사로 대체되었고, 신청서와 영수증은 전자적으로 검증할 수 있게 되었다. 2025년 4월 정책 업그레이드 이후 “구매 즉시 환급” 서비스 이용은 거의 13배 증가했으며, 관련 판매와 세금 환급 금액은 모두 9배 이상 증가했다. 소비자 전자제품, 디자이너 토이 및 중국풍 제품은 인바운드 쇼핑의 확대를 보여주는 사례다. 2025년 첫 8개월 동안 화웨이와 DJI 같은 국내 브랜드 제품은 선전 출국 세금 환급 거래의 38.8%를 차지했다. 선전의 세금 환급 판매액은 7억4,000만 위안으로 전년 대비 189% 증가했고, 거래 건수는 거의 8배 증가했다. 2026년 7월 선전 세관은 1억7,000만 위안의 구매와 관련된 13,000건의 세금 환급 신청을 처리했으며, 이는 각각 전년 대비 220%와 94.1% 증가한 수치다. 한편 화창베이는 하루 약 8,000명의 외국인 구매자를 맞이했다. 팝마트의 라부부 같은 캐릭터는 외국인 방문객들이 더 완전한 제품 라인과 한정판을 구매하기 위해 중국을 방문하도록 유도한다. Pane 및 Songmont와 같은 중국풍 브랜드도 중국 문화 미학의 수혜를 받고 있으며, Pane의 상하이 매장 두 곳에서는 외국인 소비자가 매출의 약 35%를 차지한다. 전통적인 개구리 단추 요소를 적용해 상하이에서 디자인한 아디다스 차이니즈 트랙 톱은 소셜미디어에서 수백만 조회수를 기록한 후 중국 시장에서 유럽과 미국으로 확대되었으며, 이는 현지 디자인과 문화 요소의 파급 가능성을 보여준다. 정책 목표도 입국 장벽 제거에서 소비 및 서비스 수출 증대로 이동했다. 관광을 주로 문화 발전의 보완 요소로 보았던 제14차 5개년 계획과 달리, 제15차 5개년 계획은 관광을 소비, 고용, 내수 및 국제 교류를 뒷받침하는 전략 산업으로 명시적으로 규정한다. 또한 완전한 방문객 경험의 개선과 더 오래 체류하고 더 높은 가치를 창출하는 방문객 유치를 강조한다. 이 계획은 2030년까지 인바운드 방문 1억9,000만 건 및 인바운드 관광 수입 1,500억 달러 이상을 목표로 하며, 방문당 평균 지출 약 790달러에 해당한다. 보고서는 이 방문당 지출 목표가 비교적 낮다고 보고, 수입 목표가 주로 방문객 수의 지속적인 증가에 의존한다고 판단한다. 다만 서비스 품질 개선은 1인당 지출을 높여 추가적인 이익을 창출할 수 있다. 인바운드 관광 회복은 이미 서비스 무역 및 대외 계정에 반영되고 있다. 중국의 총 서비스 무역은 2026년 1~5월 4,490억 달러에 달해 전년 대비 10.3% 증가했다. 인바운드 방문객 지출은 2024년 940억 달러에서 2025년 1,310억 달러로 증가했고, 서비스 무역 적자는 2024년 GDP의 1.1%인 2,120억 달러에서 2025년 GDP의 1.0%인 1,990억 달러로 축소됐다. 상무부 데이터에 따르면 여행 서비스 수출은 2025년 552억 달러로 전년 대비 37.3% 증가해 2019년 수준의 약 1.5배에 달했다. 중국의 전체 서비스 수출은 13.8% 증가한 5,078억 달러를 기록했고, 주요 수출 항목 중 여행 서비스는 49.1% 성장하여 정보기술 서비스의 12.8% 성장보다 빨랐다. 외국 국적자는 2025년 관련 방문객의 22.8%를 차지해 2023년의 16.8%에서 상승했으며, 서비스 수출에서 관광이 차지하는 비중은 2026년 1분기 15%로 높아졌다. 빠른 성장에도 불구하고 관광의 거시경제 직접 기여도는 여전히 제한적이다. 중국의 관광 수출은 2026년 1분기 1,053억 위안으로 명목 GDP의 0.3%에 불과했으며, 한국의 1.3%와 일본의 1.4%보다 낮다. 태국과 싱가포르처럼 관광 의존도가 더 높은 경제권에서는 이 비중이 더욱 높다. 따라서 보고서는 비자 자유화가 방문객 규모 회복을 이끌었지만, 다음 단계는 가치 포착에 더 크게 좌우될 것이라고 결론짓는다. 즉 출국 세금 환급의 편의성 확대, 디지털 결제 및 국제 은행카드 수용성 개선, 다국어 표지판 및 교통 정보 확대, 저선급 도시의 디지털 서비스와 전반적 서비스 수준 향상이 필요하다. 이러한 조치는 체류 기간을 연장하고 1인당 지출을 높이며, 방문객 증가를 관광 수입, 서비스 수출 및 더 광범위한 경제 파급효과로 보다 충실히 전환할 수 있다.
분석 프레임워크
보고서는 먼저 전국 및 상하이 인바운드 데이터를 사용해 방문객 규모가 팬데믹 이전 수준을 넘어섰음을 확인한 뒤, 유럽, 북미, 러시아 및 동남아시아의 원천시장 구성 변화를 분석한다. 이후 비자 정책 변경 전후 방문객 반응, 국가 간 여행비용 및 관광 경쟁력 순위를 통해 “접근성, 경제성 및 진정성”의 세 가지 동인을 검증한다. 이어 세금 환급, 전자제품, 디자이너 토이 및 중국풍 사례 연구를 통해 방문객 흐름이 소매 소비로 전이되는 과정을 추적하고, 마지막으로 두 5개년 계획, 서비스 무역 데이터 및 역내 GDP 비중 비교를 결합하여 산업이 물량 회복에서 1인당 지출 및 서비스 품질 개선으로 전환해야 한다고 주장한다.
방법론 메모
방문객 수와 방문당 지출의 분해
보고서는 인바운드 관광 수입을 방문 횟수와 방문당 평균 지출로 분해한다. 2030년 목표인 방문 1억9,000만 건, 수입 1,500억 달러 이상 및 방문당 지출 약 790달러를 바탕으로, 수입 목표가 주로 방문객 증가에 의존한다고 결론내리는 동시에 서비스 개선으로 발생하는 1인당 지출의 추가 증가도 평가한다.
무비자 정책 전후 방문객 흐름 변화
보고서는 러시아, 캐나다 및 영국이 무비자 대상이 된 후의 방문객 증가를 관찰하고, 정책 시행일과 방문객 반응을 활용해 비자 마찰 제거가 잠재 관광 수요를 어떻게 방출하는지 검증한다.
인바운드 방문객 흐름에서 관광 서비스, 소매 소비 및 서비스 수출로의 전이
보고서는 방문객 입국에서 숙박, 교통 및 식음료 소비, 세금 환급 쇼핑, 국내 브랜드 판매 및 서비스 무역 수입으로 이어지는 경로를 따라 관광 회복이 더 광범위한 경제 파급효과를 창출하는 방식을 설명한다.
비용 및 관광의 경제 기여도에 대한 국가 간 비교
보고서는 중국의 평균 일일 여행비용, 물가 수준 및 GDP 대비 관광 수출 비중을 태국, 한국 및 일본과 같은 관광지와 비교하여 중국의 가격 우위와 가치 포착 격차를 식별한다.
핵심 데이터
- 2025년 외국인 방문객 수3,500만 명2019년 수준의 105%에 해당
- 2025년 홍콩·마카오·대만 방문객 수1억1,900만 명2019년 수준의 110%에 해당
- 2026년 5월 상하이 국제 입국자823,000명외국인 방문객은 2019년 5월 수준보다 37% 높음
- 2026년 상반기 무비자 외국인 입국자1,780만 명외국인 입국자의 77.7%를 차지했으며 전년 대비 30.6% 증가
- 러시아 방문객 증가같은 기간의 2019년 수준 대비 10배2026년 상반기 비중은 같은 기간의 2019년 2.4%에서 15%로 상승
- 일방적 무비자 프로그램50개국, 최대 30일캐나다와 영국은 2026년 2월 참여
- 240시간 무비자 환승 프로그램55개국24개 성급 지역의 60개 항구를 포괄하며 최대 10일 체류 가능
- 중국의 평균 일일 여행비용1인당 122달러태국 110달러, 한국 136달러, 일본 152달러
- 중국의 여행 및 관광 개발 지수 순위세계 8위주로 자연 및 문화 자원, 안전성 및 가격 경쟁력에 힘입음
- 2025년 출국 세금 환급 신청자 수 증가전년 대비 305% 증가같은 기간 세금 환급 대상 상품 판매는 95.9% 증가
- 세금 환급 매장 수약 14,000개2026년 5월 기준, 2024년 말 수준의 약 4배
- 선전 세금 환급 거래에서 국내 전자제품 비중38.8%화웨이 및 DJI 같은 브랜드, 2025년 첫 8개월 기준
- 2030년 인바운드 관광 목표수입 1,500억 달러 이상 및 방문 1억9,000만 건방문당 평균 지출 약 790달러에 해당
- 2025년 인바운드 방문객 지출1,310억 달러2024년은 940억 달러
- 2025년 서비스 무역 적자1,990억 달러, GDP의 1.0%2024년은 2,120억 달러, GDP의 1.1%
- 2025년 여행 서비스 수출552억 달러전년 대비 37.3% 증가, 2019년 수준의 약 1.5배
- GDP 대비 중국 관광 수출 비중0.3%2026년 1분기; 한국 1.3%, 일본 1.4%
- 전체 국경 간 여행객 중 외국인 여행객 비중2026년 12.7%로 추정2022년은 3.9%
영향과 시사점
보고서는 인바운드 관광이 내수 부진기에 추가적인 서비스 소비를 제공할 뿐만 아니라 소비자 전자제품, 디자이너 토이 및 중국풍 브랜드의 판매를 촉진하고, 여행 서비스 수출을 통해 서비스 무역 성과를 개선한다고 판단한다. 그러나 경제 기여도는 여전히 역내 경쟁국보다 낮으며, 향후 영향은 더 많은 방문객 흐름을 장기 체류, 높은 1인당 지출 및 서비스 부문 전반의 더 폭넓은 연계로 전환할 수 있는지에 달려 있다.
주시할 점
- 2030년 인바운드 방문 1억9,000만 건 및 관광 수입 1,500억 달러 이상 목표 달성 진전을 모니터링한다.
- 방문객 증가가 더 높은 1인당 지출, 장기 체류 및 더 큰 관광 수출 가치로 전환될 수 있는지 모니터링한다.
- “구매 즉시 환급” 서비스의 지역 간 상호 인정, 세금 환급 절차의 디지털화 및 세금 환급 매장 커버리지를 모니터링한다.
- 디지털 결제, 국제 은행카드 수용성, 다국어 표지판 및 저선급 도시 관광 서비스의 개선을 모니터링한다.
- 유럽, 북미, 러시아 및 동남아시아의 원천시장 성장과 미국, 일본 및 한국 같은 전통적 원천시장의 회복을 모니터링한다.