中国インターネットおよびニューメディア：Douyinが初めてWeChatを上回り、中国でユーザー利用時間が最も長いアプリに。ByteDanceはモバイルインターネットのトラフィック優位をさらに拡大

概要

本レポートはQuestMobileのデータを用い、2026年7月における中国の主要モバイルアプリについて、デイリーアクティブユーザー、ユーザー当たり利用時間、総利用時間を追跡している。中核的な結論は、中国のモバイルユーザー総数は安定を維持し利用時間は拡大を続けたものの、トラフィックがByteDanceにさらに集中したこと、ショートドラマが従来型コンテンツ消費の一部を急速に代替したこと、AI競争の焦点がチャットボットからオフィスエージェントへ移行したことである。

主要見解

2026年7月、中国のスマートフォン月間アクティブユーザーは前年比1.3%増の12.8億人となり、直近数カ月は概ね安定していた。市場全体の月間総利用時間は前年比8.8%増となり、レポートで以前に示された8.6%成長を上回った。ユーザー基盤の成長が限定的である一方、総利用時間が引き続き急増していることは、プラットフォーム間競争が既存ユーザーの注目を獲得することに引き続き集中していることを意味する。 Douyinは初めて月間利用時間でWeChatを上回った。DAUの19%成長とDAU当たり平均日次利用時間の8%増に支えられ、総利用時間は前年比29%増加した。Douyinの利用時間シェアは19.4%に達し、前年比3.0ポイント、前月比0.4ポイント上昇した。WeChatの総利用時間は主にDAUの3%成長により3%増にとどまり、利用時間シェアは18.8%で、前年比1.1ポイント、前月比0.5ポイント低下した。それでもWeChatはDAU9億3,100万人で、中国最大のユーザー基盤を持つアプリであり、Douyinの7億1,400万人を大きく上回った。 ByteDanceの優位性はDouyinだけによるものではなく、複数のコンテンツカテゴリーにまたがるポートフォリオに起因する。中国の利用時間上位20アプリでは、ByteDanceはDouyin、Douyin Lite、Hongguo Short Drama、Toutiao、Tomato Free Novelの5製品を有し、合計で35%を占めた。Tencentは4アプリで合計24%だった。中国のモバイル利用時間の約93%をカバーする上位50アプリでは、ByteDanceエコシステムのシェアは2025年7月の33.6%から2026年7月には40.9%へ上昇し、さらに前月比0.8ポイント増加してTencentの29.1%を上回った。レポートは、ByteDanceが過去10年間のユーザー嗜好の変化に適応し、ニュースから短尺動画、無料小説、音楽、ショートドラマへコンテンツポートフォリオを拡張し、ほとんどのコンテンツカテゴリーで主導的地位を確立したとみている。例外はTencentとNetEaseが主導するオンラインゲーム、およびBilibiliが主導するプロフェッショナルUGC動画である。 ByteDance内部では、ユーザー利用時間が成長鈍化製品から新しい製品へ移行している。Tomato Free Novelは7月にDAU1億4,400万人を記録し、前年比6%増だったが、6月の8%を下回った。レポートは、長年の急拡大を経てユーザー成長が上限に近づいている可能性を示すとともに、AIアニメドラマもユーザー時間を奪い合っているとみている。対照的に、Hongguo Short Dramaは前月比8%、前年比107%成長後にDAU1億6,800万人に達し、Tencent Video、Youku、Mango TV、iQIYIの主要長尺動画アプリ4社のDAU合計を上回った。総利用時間は、DAU107%増およびユーザー当たり平均日次利用時間24%増に支えられ157%増加した。HongguoのAIアニメドラマもDAUが前月比37%増の1,600万人となった。これに基づき、レポートはByteDanceがアプリポートフォリオ全体を協調的に運営し、個別製品が鈍化した際にユーザーとその利用時間を他製品へ移行させている可能性があるとみている。 長尺動画とショートドラマの分化は顕著だった。iQIYIは依然として長尺動画アプリで最大の総利用時間を持つものの、7月の総利用時間は前年比27%減、DAUは20%減となった。Tencent Video、Youku、Mango TVの総利用時間はそれぞれ31%、47%、24%減少し、DAUは11%、34%、15%低下した。短尺動画ではDouyinが引き続き堅調で、Bilibiliの総利用時間はDAU6%増およびユーザー当たり利用時間2%増により8%上昇した。Kuaishouの総利用時間は主にユーザー当たり利用時間13%減により15%低下した。 オンライン読書、ライブ配信、音楽を含む成熟コンテンツカテゴリーの大半は圧力を受けた。Tomato Free Novelの総利用時間はなお8%増加したが、Qimao Free Novelの総利用時間は43%減少し、DAUとユーザー当たり利用時間はそれぞれ27%、23%低下した。China LiteratureのQidian ReadingとQQ ReadingのDAUはそれぞれ9%、6%低下し、ユーザー当たり利用時間は12%、11%低下した。娯楽ライブ配信では、Momoの総利用時間は11%減で、YYの15%減を上回った。ゲームライブ配信では、Huyaの総利用時間はDouYuの1.5倍だったが、両社はそれぞれ18%、9%減少した。音楽アプリでは、ByteDanceのSoda MusicとTomato MusicのDAUはそれぞれ70%、37%増加した。NetEase Cloud Musicは横ばいで、Tencent MusicのQQ Music、Kugou Music、Kuwo MusicのDAUはそれぞれ5%、15%、15%低下した。WeSingの総利用時間は21%減、DAUは32%減となった一方、ユーザー当たり利用時間は16%増加した。 ソーシャルアプリの実績はまちまちだった。Xiaohongshuの総利用時間は5%増、DAUは6%増となり、レポートは2026 FIFAワールドカップの中国における独占オンライン放映権取得が寄与したとみている。Weiboの総利用時間は、DAU3%減とユーザー当たり利用時間4%減の両方により7%低下した。Tencentエコシステム内では、QQの総利用時間は4%低下した一方、WeChatは3%増加した。 AIチャットボットによる急速なユーザー獲得は鈍化し始め、インターネット大手はAIオフィスエージェントへ焦点を移している。Doubaoは7月のDAUが1億6,800万人で、前年の約3.6倍となり主要AIアプリの地位を維持したが、前月比横ばいで、2025年8月から続いていた連続成長が終了した。これにQuark BrowserがDAU3,300万人、DeepSeekが3,100万人、Qwenが2,800万人で続き、前月比ではそれぞれ2%、5%、4%低下した。Qwenは前年比約90倍成長した。ユーザー当たり平均日次利用時間では、Quarkは32分、DeepSeekは16.5分、Kimiは12.5分だった。 オフィスエージェント間の競争は企業ワークフローを中心とする。AlibabaはQoderWork、MuleRun、WukongをQwenWorkに統合し、DingTalk内の企業ワークフローをモデルおよびクラウドサービスの消費へ転換しようとしている。Tencentは汎用オフィスエージェントWorkBuddyを推進し、WeChat、WeCom、Tencent Docs、Tencent Meetingとの接続を段階的に進めた。ByteDanceはFeishu製品チームをDoubaoと統合し、Feishu営業チームをVolcano Engineと統合したうえで、8月25日にDoubao Workbenchを開始した。レポートは、基盤モデルによりアプリ横断でタスクを自律的に完了できるため、これらの製品は従来型オフィスソフトウェアとは異なると強調している。従来型オフィスアプリでは、DingTalkがDAU7,700万人で首位を維持したが、前年比1%減だった。WeComのDAUは9%増の7,200万人で差を縮め続け、Feishuは小規模な基盤から51%増の1,000万人となった。Feishu、WeCom、DingTalkのユーザー当たり平均日次利用時間はそれぞれ14.8分、12.4分、9.9分で、前年比では1%減、横ばい、5%減だった。 その他のアプリカテゴリーの大半も、ユーザー数または利用時間で圧力を示した。Baidu Appの総利用時間は23%減少し、DAUは21%低下した。オンライン旅行では、Trip.com、Qunar、Fliggyの総利用時間はそれぞれ16%、8%、5%減少し、DAUは9%、6%、3%低下した。Eコマースでは、PinduoduoのDAUは5%増加し、利用時間が1分未満のライトユーザーは19%増、1分超のヘビーユーザーは2%増となった。TaobaoのDAUは8%低下し、ヘビーユーザー11%減はライトユーザー3%増によって一部しか相殺されなかった。JD.comのDAUは1%増で、ライトユーザーは28%増加したが、ヘビーユーザーは7%減少した。Pinduoduoのユーザー当たり利用時間は5%増加した一方、TaobaoとJD.comはそれぞれ1%、4%低下した。 ローカルサービスおよび地図アプリも低調だった。Meituanの総利用時間は主にユーザー当たり利用時間13%減により15%低下した。Dianpingの総利用時間は6%減で、DAUは19%増加したものの、ユーザー当たり利用時間は21%低下した。Baidu Mapsの総利用時間は17%減、Amapは7%減となった。デジタル貨物輸送の実績はまちまちで、荷主側ではManyunbaoとHuolalaの総利用時間がそれぞれ9%、16%増加した一方、Truck Allianceは5%減少した。ドライバー側ではManyun DriverとHuolala Driverがそれぞれ15%、27%増加し、Truck Alliance Driverは5%減少した。採用アプリでは、BOSS Zhipinの総利用時間は12%増、DAUは15%増となり、ユーザー当たり利用時間2%減を相殺した。Zhaopinと51jobの総利用時間はそれぞれ9%、11%低下し、主にユーザー当たり利用時間が7%、15%低下したことが影響した。

分析フレームワーク

レポートはまず中国全体のスマートフォンユーザー基盤と市場全体の利用時間を検証し、次にアプリおよびインターネット企業エコシステム別のトラフィックシェアを比較する。各バーティカルについて、月間総利用時間の変化をDAUとDAU当たり平均日次利用時間に分解し、前年比、前月比、同業比較を組み合わせて、成長源、ユーザー離脱、競争環境の変化を判断する。最後に、AIチャットツールのトラフィック変化を主要プラットフォームの組織的・製品的取り組みと結び付け、競争の焦点がオフィスエージェントへ移行している理由を説明する。

手法メモ

• 業界・セクター分析フレームワーク数量・価格分解

  アプリの総利用時間をDAU規模とユーザー当たり平均日次利用時間に分解すること

  レポートは、ユーザー数を示すDAUとエンゲージメントの深さを示すユーザー当たり平均日次利用時間を繰り返し用い、総利用時間の変化がユーザー拡大によるものか、エンゲージメント変化によるものかを判断している。

• （語彙外の手法）その他

  インターネットエコシステム別に月次アプリのユーザーエンゲージメントおよび利用時間シェアを追跡すること

  QuestMobileデータに基づき、レポートはアプリの前年比・前月比変化を継続的に追跡し、上位20および上位50アプリに含まれるエコシステムの利用時間シェアを集計することで、トラフィック集中とプラットフォームの競争環境を観察している。

資産マッピングと比較

投資テーゼから固有資産への構造化マッピング（強み、弱み、同業、リスク）。

• ByteDance（未上場）

  同社のアプリ5つが中国の利用時間上位20位に入り、エコシステムの利用時間シェアは上昇を続け、短尺動画、ショートドラマ、読書、音楽、AI製品を通じてユーザー時間を獲得した。

  強み

  Douyinは初めて利用時間首位アプリとなった。Hongguo Short Dramaと音楽アプリは急成長しており、製品ポートフォリオは複数のコンテンツカテゴリーにまたがる。

  弱み

  Tomato Free Novelの成長は鈍化し、DoubaoのDAUは7月に前月比横ばいだった。

  比較

  上位50アプリにおけるエコシステムの利用時間シェアは40.9%で、Tencentの29.1%を上回った。

  リスク

  一部の成熟アプリはユーザー成長の上限に近づいており、ポートフォリオ内外でユーザー時間をめぐる競争が続いている。

• Tencent（700 HK、買い）

  WeChatは依然として中国最大のDAU基盤を持ち、WeComは成長を維持しており、TencentはWorkBuddyを通じてオフィスエージェント戦略を推進している。

  強み

  WeChatのDAUは9億3,100万人に達し、WeComのDAUは9%増の7,200万人となった。Tencentはオンラインゲームで主導的地位を維持した。

  弱み

  Douyinは利用時間シェアでWeChatを上回り、Tencent Video、QQ、一部の音楽・カラオケアプリではエンゲージメントが低下した。

  比較

  上位20アプリにおける合計利用時間シェアは24%で、ByteDanceの35%を下回った。

  リスク

  コンテンツ消費時間はDouyin、ショートドラマ、新興音楽製品へ移行し続けている。

• Alibaba（BABA US、買い）

  DingTalk、QwenWork、Taobao、Amap、Fliggyを通じて、オフィスアプリ、AI、Eコマース、地図、旅行で競争している。

  強み

  DingTalkはDAU7,700万人で主要オフィスアプリの地位を維持した。QwenのDAUは前年比約90倍増の2,800万人となった。

  弱み

  DingTalkのDAUは1%減、TaobaoのDAUは8%減、Fliggyの総利用時間は5%減、Amapの総利用時間は7%減となった。

  比較

  DingTalkはユーザー規模でWeComとFeishuをリードしているが、WeComは差を縮め、Feishuはより速く成長している。

  リスク

  Taobaoのヘビーユーザーは11%減少し、従来のゲートウェイにおけるエンゲージメントの深さに圧力がかかっている。

• iQIYI（IQ US、中立）

  長尺動画アプリの中で最大の総利用時間を維持しているが、ユーザーはショートドラマへ急速に流出している。

  強み

  長尺動画アプリの中で最大の総利用時間規模を維持した。

  弱み

  総利用時間は7月に27%減少し、DAUは20%低下した。

  比較

  Hongguo Short DramaのDAUは、iQIYI、Tencent Video、Youku、Mango TVのDAU合計を上回った。

  リスク

  ショートドラマとAIアニメドラマは、長尺動画ユーザーの時間を引き続き奪い合っている。

• Bilibili（BILI US、中立）

  プロフェッショナルUGC動画で主導的地位を維持し、7月にはユーザー規模とエンゲージメントの深さの両方が成長した。

  強み

  総利用時間は8%増、DAUは6%増、ユーザー当たり利用時間は2%増となった。

  比較

  総利用時間が15%減少したKuaishouを上回った。

• Kuaishou（1024 HK、中立）

  短尺動画におけるユーザーエンゲージメントは相対的に弱かった。

  弱み

  総利用時間は前年比15%減少し、主にユーザー当たり利用時間13%減が要因となった。

  比較

  同期間にDouyinの総利用時間は29%増、Bilibiliは8%増となった。

  リスク

  ユーザーエンゲージメントの深さがさらに低下する可能性がある。

• Baidu（BIDU US、買い）

  Baidu AppとBaidu Mapsの両方で利用時間が減少した。

  強み

  レポートはBaidu Appを依然として中国の主要検索エンジンアプリと位置付けている。

  弱み

  Baidu Appの総利用時間は23%減、DAUは21%減、Baidu Mapsの総利用時間は17%減となった。

  比較

  Baidu Mapsの利用時間減少はAmapの7%減を上回った。

  リスク

  検索および地図のゲートウェイ全体で、ユーザー規模とエンゲージメントの深さの両方が圧力を受けている。

• Pinduoduo（PDD US、中立）

  ユーザー基盤と総利用時間でTaobaoと並ぶEコマース上位2アプリの一つであり、7月にはユーザー数とエンゲージメントの深さの双方が成長した。

  強み

  DAUは5%増、ユーザー当たり利用時間は5%増となり、ライトユーザーとヘビーユーザーはそれぞれ19%、2%増加した。

  弱み

  ヘビーユーザーの成長はライトユーザーより遅かった。

  比較

  TaobaoのDAUは8%減、ユーザー当たり利用時間は1%減であった一方、JD.comのDAUは1%増、ユーザー当たり利用時間は4%減だった。

• Tencent Music（TME US、中立）

  主要音楽アプリはユーザー流出に直面している。

  弱み

  QQ Music、Kugou Music、Kuwo MusicのDAUはそれぞれ5%、15%、15%低下し、WeSingの総利用時間は21%減少した。

  比較

  同期間にSoda MusicとTomato MusicのDAUはそれぞれ70%、37%増加し、NetEase Cloud Musicは横ばいだった。

  リスク

  新興音楽アプリが引き続きユーザーを流出させている。

• Trip.com Group（TCOM US、中立）

  Trip.comおよびQunarアプリのユーザー規模と利用時間はいずれも低下した。

  弱み

  Trip.comとQunarの総利用時間はそれぞれ16%、8%減少し、DAUは9%、6%低下した。

  比較

  Fliggyの総利用時間は5%減で、Trip.comおよびQunarの減少より小さかった。

  リスク

  オンライン旅行アプリのユーザーエンゲージメントは圧力を受けている。

• Full Truck Alliance（YMM US、買い）

  デジタル貨物輸送アプリの実績はまちまちで、ManyunbaoとManyun Driverが成長する一方、Truck Allianceアプリは両側で低下した。

  強み

  Manyunbao荷主アプリの総利用時間は9%増、Manyun Driverアプリは15%増となった。

  弱み

  Truck Allianceの荷主・ドライバー両アプリの総利用時間は5%減少した。

  比較

  Huolalaの荷主・ドライバーアプリはそれぞれ16%、27%増加した。

  リスク

  同一グループ内の異なるアプリ間でユーザートレンドが分化している。

• Kanzhun/BOSS Zhipin（BZ US、評価なし）

  BOSS Zhipinはオンライン採用アプリの中で成長を維持した。

  強み

  総利用時間は12%増、DAUは15%増となった。

  弱み

  ユーザー当たり利用時間は2%低下した。

  比較

  Zhaopinと51jobの総利用時間はそれぞれ9%、11%低下した。

  リスク

  成長は主にユーザー規模により牽引され、ユーザー当たりエンゲージメントの深さはわずかに低下した。

主要データ

• 中国のスマートフォン月間アクティブユーザー12.8億人2026年7月に前年比1.3%増、直近数カ月は概ね安定
• 中国モバイルアプリケーションの月間総利用時間前年比8.8%増成長率はレポートで以前に示された8.6%をわずかに上回った
• Douyinの月間利用時間シェア19.4%前年比3.0ポイント、前月比0.4ポイント上昇し、初めてWeChatを上回った
• WeChatの月間利用時間シェア18.8%前年比1.1ポイント、前月比0.5ポイント低下
• DouyinのDAU7億1,400万人前年比19%増。総利用時間は29%増、ユーザー当たり利用時間は8%増
• WeChatのDAU9億3,100万人前年比3%増で、依然として中国最大のDAU基盤を持つアプリ
• ByteDanceの上位20アプリの合計利用時間シェア35%利用時間上位20位に5アプリが入り、Tencentの4アプリの合計は24%
• 上位50アプリにおけるByteDanceエコシステムのシェア40.9%2025年7月は33.6%で、2026年7月には前月比でも0.8ポイント上昇。Tencentは29.1%
• Tomato Free NovelのDAU1億4,400万人前年比6%増で、6月の8%を下回った
• Hongguo Short DramaのDAU1億6,800万人前月比8%、前年比107%増で、主要長尺動画アプリ4社のDAU合計を上回った
• Hongguo Short Dramaの総利用時間前年比157%増DAUは107%増、ユーザー当たり平均日次利用時間は24%増
• Hongguo AIアニメドラマのDAU1,600万人前月比37%増
• DoubaoのDAU1億6,800万人前年の約3.6倍だが、7月は前月比横ばい
• 従来型オフィスアプリケーションのDAUDingTalk 7,700万人、WeCom 7,200万人、Feishu 1,000万人それぞれ前年比1%減、9%増、51%増
• 従来型オフィスアプリケーションのユーザー当たり平均日次利用時間Feishu 14.8分、WeCom 12.4分、DingTalk 9.9分それぞれ前年比1%減、横ばい、5%減
• iQIYIの総利用時間前年比27%減DAUは前年比20%減
• PinduoduoのDAU前年比5%増ライトユーザーは19%増、ヘビーユーザーは2%増
• BOSS Zhipinの総利用時間前年比12%増DAU15%増がユーザー当たり利用時間2%減の影響を相殺

影響と示唆

本レポートは、中国モバイルインターネット市場がユーザー総数の低成長段階に入り、プラットフォームが利用時間を争っていることを示している。ByteDanceはカテゴリー横断型の製品ポートフォリオを通じてトラフィックシェアを拡大し続けており、Hongguo Short Dramaのような新しいコンテンツ形式は、成熟製品の成長鈍化で生じたユーザー時間を吸収できる。TencentはWeChatを通じて最大のユーザーゲートウェイをなお支配しているが、総利用時間におけるシェアは圧迫されている。一方、AIチャットアプリの前月比ユーザー獲得は鈍化しており、Alibaba、Tencent、ByteDanceは、企業ワークフロー、モデル、クラウドサービスを接続するオフィスエージェントへ競争を拡大している。従来型コンテンツ、旅行、地図、ローカルサービスのアプリの大半は、ユーザー規模またはエンゲージメントの深さの低下に対処しなければならない。

リスク

• レポートは、Tomato Free Novelのユーザー成長が上限に近づいており、AIアニメドラマなどのコンテンツ形式とのユーザー時間をめぐる競争の影響を受けている可能性があるとみている。
• 長尺動画、ライブ配信、検索、オンライン旅行、地図、一部の音楽アプリでは、ユーザー規模またはユーザー当たり利用時間が低下し続けており、成熟アプリのエンゲージメント圧力を反映している。