レポート解説Hilo Research

Consumer AI usage and competitive adoption：ChatGPTはコンシューマーAIで首位を維持するが、Gemini、Claude、MetaのMuseが競争動向を変えつつある。

Bernsteinのトラッカーは、コンシューマーAIの導入と習慣的利用が続く一方、ChatGPTのダウンロード成長は鈍化し、競合が急拡大していることを示す。Metaが新たに投入したMuseは、コンシューマーAIがチャットボット利用からタスク実行型エージェントへ移行する可能性を示すが、持続的なエンゲージメントはなお未検証である。

機関Bernstein

日付20260923

業界consumer AI and U.S. Internet

要約

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ChatGPTは世界のAIアプリMAUの約64%、米国の約60%を占め、最も高いエンゲージメントとリテンションを示す。
ChatGPTの世界ダウンロードは8月に前年比27%減となった一方、Gemini、Claude、Meta AIはそれぞれ79%、754%、363%成長した。
追跡対象チャットボットアプリの世界合計MAUは8月に前年比108%増となり、競合が新規ユーザーのより大きなシェアを獲得した。
Museは9月8日のローンチ後10日以内に米国App Storeで首位となったが、BernsteinはリテンションとDAUの証拠を待っている。
AIによるeコマース・小売サイトへの送客は総トラフィックの1.5%未満にとどまるが、消費者の発見行動への影響は拡大している。

レポート解説

概要

この定期的なBernsteinのトラッカーは、コンシューマーAIの導入、エンゲージメント、ウェブトラフィック、エージェント製品の登場を検証する。ChatGPTはなおカテゴリー首位だが、競争シェアはGeminiとClaudeへ移行しており、MetaのMuseはコンシューマーAIが質問への回答からタスク完了へ進展できるかを試す初期事例であると結論づけている。

主要見解

Bernsteinは、ダウンロード、月間・日間アクティブユーザー、リテンション、アプリのエンゲージメント、ウェブトラフィックを追跡し、コンシューマーAIの導入と競争モメンタムを評価している。ChatGPTは世界と米国で明確な首位を維持している。世界のAIアプリMAUの約64%、米国では約60%を占め、DAU/MAU比率が約40–45%、7日間リテンションが約25–30%であるため、DAUでの優位はさらに大きい。ChatGPTは週間アクティブユーザー10億人を超え、独立系AIアプリの首位を維持している。レポートは、これらの利用指標を、ChatGPTが主要競合よりも高頻度かつ継続的に使われている証拠とみている。この首位は挑戦を受けている。ChatGPTのダウンロード成長は、2026年4月以降、世界・米国の両市場で前年比マイナスに転じた。世界では8月のダウンロードが前年比27%減となった一方、Gemini、Claude、Meta AIはそれぞれ79%、754%、363%成長し、追跡対象の5つのチャットボットの合計ダウンロードは6%増にとどまった。Bernsteinはこれをプラトー化の初期兆候とみている。米国ではChatGPTのダウンロードが8月に9%減となる一方、Gemini、Claude、Meta AIはそれぞれ29%、421%、471%成長し、合計では18%増となった。Geminiは一部のAndroid端末にプリインストールされているため、アプリのダウンロードシェアは新規アクティブ化ユーザーのシェアを過小評価している可能性があるとBernsteinは指摘する。 MAUデータは、カテゴリーの継続的な拡大と新規ユーザーの再配分を示している。8月の世界MAUは、ChatGPTが前年比70%、Geminiが190%、Claudeが1,228%、Meta AIが704%成長し、5アプリ合計では108%増となった。米国のMAU成長率は、ChatGPTが49%、Geminiが185%、Claudeが1,031%、Meta AIが611%で、合計95%増だった。ChatGPTの世界MAUシェアは2025年8月の78%から2026年8月の64%に低下したが、2026年5月から8月の増分MAUの約55%はなお獲得した。Geminiは同期間の世界増分MAUの36%を獲得し、シェアを19%から26%へ引き上げた。Claudeは約12%を獲得した。米国での変化はより顕著で、ChatGPTのシェアは79%から60%へ低下し、増分MAUの約44%のみを獲得した一方、Geminiは32%を獲得してシェアを13%から19%へ上げ、Claudeは18%を獲得して9%シェアに達した。プラットフォーム間のエンゲージメントは標準化が進んでおり、Bernsteinはこれをチャットボットが習慣的な消費者製品になりつつある証拠と解釈している。典型的な利用は、世界で1日約14–16分、米国で15–17分、1日約8–9セッション、1セッション約1.5–2分である。ChatGPTはエンゲージメントとリテンションで首位を維持し、Claudeは最近リテンションを改善した。Meta AIは利用度が低いものの、エンゲージメント格差を縮めている。ウェブでは、ChatGPTは世界と米国のトラフィックでなお首位だが、そのシェアはGeminiとClaudeに徐々に奪われた後、最近は両市場で約60%に安定している。ChatGPT.comはトラフィックで世界第5位のウェブサイトである。大半のチャットボットプラットフォームの平均訪問時間は約6分だが、Grokは約12分と大幅に長く、レポートはこれをより限定的だがエンゲージメントが高く技術に精通したユーザー基盤による可能性があるとしている。レポートはまた、AIを新興ではあるがなお小規模な消費者発見チャネルと位置付けている。AIからのリファラルはeコマース・小売ウェブサイト全体のトラフィックの1.5%未満である。それでもBookingは、AIが検索主導の発見ファネルの一部に影響していると認めており、RedditのCEOはGoogle AI Overviewsが有意なトラフィック源ではなかったと述べた。これはAI生成回答がオープンウェブの行き先へのリファラルを減らす可能性への懸念を生む。Bernsteinはまた、RollinsのOrkin事業でオンラインリード獲得が弱まり、オーガニック検索トラフィックが急減したことを、類似の展開となり得る例として挙げる。影響はなお不均一で定量化が難しいが、AIは消費者と企業の間の重要な仲介者になりつつあると結論づけている。 Metaが2026年9月8日に投入したMuseは、レポートにおけるエージェント型AIの主なケーススタディである。Museはローンチ後10日以内に米国App Storeで首位となり、9月17日にはChatGPTを上回った。リリース後のダウンロードは、ChatGPTアプリが2023年5月18日にリリースされた後の水準をすでに上回る傾向にある。Bernsteinは初期の導入を、Instagram、Facebook、Threadsを通じたMetaの配信力と、追加の利用クレジットを提供する紹介インセンティブに一部帰している。消費者チェックでは、より会話的でパーソナライズされたインターフェースが好意的に受け止められ、Bernsteinの初期テストでは、診察予約、リマインダー、個人目標、航空券価格の監視、カスタマーサービスへの連絡、サブスクリプション解約などを合理的に実行できた。InstagramとThreadsとの統合によるソーシャルコンテキストは、旅行計画、地域の発見、レストラン推薦に役立つ可能性がある。ただしBernsteinは、ダウンロードの勢いだけでは持続的な製品力を示さないと強調する。Museは、ホテル予約を含む一見単純な一部のタスクでパフォーマンスが不安定だった。プライバシー上の懸念によりユーザーが権限付与を制限すれば、機能は狭まる可能性がある。消費者はまた、ChatGPT、Claude、Geminiに利用を集約し、別のアシスタントを追加しない可能性もある。同社は、Museが日常的な利用習慣に組み込まれているかを示す指標として、7日・28日リテンション、WAU/MAUの拡大、DAU、DAU/WAU、DAU/MAUへ投資家の焦点が移るとみている。Metaは現在、週100M tokensまでの無料プラン、週500M tokensの月額$20のPower tier、週3B tokensの月額$100のMaximum tierを提供している。Bernsteinは大半のユーザーが当面無料プランにとどまると予想しており、Metaが推論コストを補助しながら、収益最大化より導入、エンゲージメント、製品反復を優先するため、短期的な収益化機会は限定的とみている。最後にBernsteinは、エージェント型競争を流動的なものとして捉えている。AmazonのAlexa+は6億台超のデバイス基盤に支えられ、過去12カ月に3.5億人超の顧客がAlexaを利用し、エンゲージメントは第2四半期に加速、インタラクションは前年比5倍となった。Alexa+ユーザーの利用頻度は2–3倍となっている。GoogleのGeminiはSearch、Maps、Gmail、Androidにまたがる配信の恩恵を受け、GeminiアプリのMAUは1B超、AI Modeのユーザーは1B超、AI Overviewsの月間ユーザーは2.5B超である。BernsteinはGemini SparkとDaily Briefを、能動的なパーソナルAIエージェントの構成要素と位置付ける。主要AIプラットフォームは製品投入、提携、発表を継続すると予想され、新規参入者が注目を集めれば市場の語りは急速に変わり得るとしている。また、更新されたOpenAIのコンシューマーエージェント製品が近く登場する可能性にも言及している。

分析フレームワーク

Bernsteinは、アプリのダウンロード、MAUとDAUの推移、ユーザーシェアと増分ユーザーの獲得、リテンション、セッション行動、ウェブトラフィックを用いて主要コンシューマーAIプラットフォームを比較している。その後、これらの指標をプラットフォームの配信戦略と結び付け、消費者チェックと初期製品テストを通じてMetaのMuseを検証し、新興エージェント製品が一時的なダウンロード関心ではなく持続的な日常的効用を示すかを評価している。

手法メモ

業界・産業分析フレームワーク業界集中度分析
プラットフォームシェアと増分ユーザーの分析
レポートはMAUとウェブトラフィックのシェア、および各チャットボットが獲得した新規ユーザーの割合を比較し、競争上の主導権と集中度の変化を示している。
業界・産業分析フレームワーク産業チェーンの上流・中流・下流波及
AIが仲介する消費者発見とリファラル流入
レポートは、AIアシスタントとAI検索が消費者とオンライン事業者の間に入り、コマースや地域サービスの行き先への検索発見とリファラル流入を変え得ることを検証している。
その他その他
エンゲージメント・コホート追跡
レポートはDAU/MAU、7日間リテンション、利用時間、セッション数、セッション時間を用いて、持続的な習慣利用と表面的なユーザー成長を区別している。

資産マッピングと比較

投資テーゼから固有資産への構造化マッピング（強み、弱み、同業、リスク）。

Alphabet (GOOGL)
GeminiがGoogleの消費者向け製品全体で広範な配信の恩恵を受ける、カバレッジ対象企業。
強み
Geminiアプリは1B超のMAU、AI Modeは1B超のユーザー、AI Overviewsは2.5B超の月間ユーザーに達した。
弱み
レポートは、競合のより速いリリース頻度に対して、最近大きなフラッグシップモデル更新がない点に投資家が注目していると述べる。
比較
Geminiは世界で明確な第2位であり、ChatGPTのシェア低下の中でMAUシェアを拡大した。
Meta Platforms (META)
Meta AIとMuseがレポートのエージェント型AI議論の中心となる、カバレッジ対象企業。
強み
Meta AIは1B超のMAUに達し、MuseはMetaのアプリ群とソーシャルコンテキストによる配信支援で急速な初期ダウンロードを獲得した。
弱み
Museは一部ユースケースでタスクの信頼性が不安定であり、短期的な収益化機会も限定的となる可能性がある。
比較
Museは10日以内に米国App Storeで首位となり、9月17日にChatGPTを上回った。
リスク
プライバシー懸念、制限された権限、持続的エンゲージメントの弱さが導入を制限する可能性がある。
Amazon (AMZN)
Alexa+を通じたエージェント型コマースに関連するカバレッジ対象企業。
強み
6億台超のデバイス配信ネットワークを持ち、Alexaのインタラクションは前年比5倍、Alexa+ユーザーの利用頻度は2–3倍に上昇した。
比較
Amazonの購買意図、決済、フルフィルメント、配信は、潜在的なエージェント型コマースで差別化要因となる。
Reddit (RDDT)
AI検索の影響を受け得るオープンウェブの行き先として挙げられたカバレッジ対象企業。
弱み
RedditのCEOによれば、Google AI Overviewsは有意なトラフィック源ではなかった。
比較
レポートはAI主導の発見を、オープンウェブの行き先への従来のリファラル流入と対比している。
リスク
AI生成回答がオープンウェブの行き先へのリファラルを減らす可能性がある。
Rollins (ROL)
AI主導の発見の変化にさらされ得る地域サービス企業の例。
弱み
Orkinはオーガニック検索トラフィックの急減の中で、オンラインリード獲得の弱まりを報告した。
比較
AIによる発見の影響がコマース以外にも広がり得る証拠として、BookingとRedditとともに挙げられている。
リスク
大手害虫駆除ブランドは、一部のAIアシスタントから推薦されにくくなる可能性がある。

主要データ

ChatGPTの世界AIアプリMAUシェア~64%現在の世界シェア。2025年8月の78%から低下。
ChatGPTの米国AIアプリMAUシェア~60%前年の79%から低下。
世界の8月ダウンロード成長ChatGPT -27% YoY; Gemini +79%; Claude +754%; Meta AI +363%追跡対象の5つのチャットボットの合計ダウンロードは前年比6%増。
米国の8月MAU成長ChatGPT +49% YoY; Gemini +185%; Claude +1,031%; Meta AI +611%5アプリの合計MAUは前年比95%増。
世界の8月MAU成長ChatGPT +70% YoY; Gemini +190%; Claude +1,228%; Meta AI +704%5アプリの合計MAUは前年比108%増。
ChatGPTのエンゲージメント~40–45% DAU/MAU; ~25–30% seven-day retentionレポートによれば、主要チャットボットプラットフォームの中で最も高い。
典型的なチャットボットのエンゲージメント~14–16 minutes/day globally; ~8–9 sessions/day; ~1.5–2 minutes/session米国の1日当たり利用時間は約15–17分。
AIコマースのリファラル流入<1.5% of total trafficeコマース・小売ウェブサイトに該当し、このチャネルはなお初期段階。
Museのローンチ結果No. 1 in U.S. App Store within 10 days2026年9月8日にローンチし、9月17日にChatGPTを上回った。

影響と示唆

Bernsteinは、コンシューマーAIが規模競争から、習慣的なエンゲージメントとエージェント型効用の競争へ移行しているとみている。ChatGPTの規模とエンゲージメントはなお重要な優位性だが、競合のシェア拡大とMetaのMuse投入は、配信、エコシステム統合、信頼できるタスク完了、リテンションが競争結果をより大きく左右することを示す。AIによるコマース発見への影響は時間とともに重要になり得るが、現時点のリファラル流入は小さい。

リスク

Museの初期ダウンロードが、持続的なエンゲージメント、リテンション、導入に結び付かない可能性がある。
Museはホテル予約を含む一部のエージェント型ユースケースで不安定なパフォーマンスを示している。
プライバシー懸念によりユーザーが権限を制限し、エージェントの機能が大幅に狭まる可能性がある。
消費者は既存の主力アシスタントに利用を集約し、別のAI製品を導入しない可能性がある。
AIがリファラル流入と消費者発見に与える影響は、なお不均一で定量化が難しい。
急速な製品投入と新規参入者により、市場の語りと競争上の注目が素早く変化する可能性がある。

注目点

Museの7日・28日リテンション、WAU/MAU成長、DAU、DAU/WAU、DAU/MAU。
MetaのMuseにおける初期ダウンロードが、持続的な日常的効用とエンゲージメントに転換するか。
GeminiとClaudeのシェア拡大、とりわけ米国MAUと増分ユーザー獲得。
ChatGPTのダウンロード動向と、約60%のウェブトラフィックシェアが安定を保つか。
AIリファラル流入の進展と、発見ファネル、オープンウェブへのリファラル、地域サービスのリード獲得への影響。
GoogleとOpenAIによる新たなエージェント製品、および主要AIプラットフォームで継続する製品投入。