Consumer AI usage and competitive adoption: ChatGPT는 소비자 AI 선두를 유지하지만 Gemini, Claude 및 Meta의 Muse가 경쟁 모멘텀을 재편하고 있다.

개요

이 정기 Bernstein 트래커는 소비자 AI의 채택, 참여도, 웹 트래픽 및 에이전트 제품의 부상을 검토한다. ChatGPT는 여전히 선두이나 경쟁 점유율은 Gemini와 Claude로 이동하고 있으며, Meta의 Muse는 소비자 AI가 질문 응답에서 작업 완료로 진전할 수 있는지를 시험하는 초기 사례라고 결론짓는다.

핵심 견해

Bernstein은 다운로드, 월간 및 일간 활성 사용자, 유지율, 앱 참여도와 웹 트래픽을 추적해 소비자 AI의 채택과 경쟁 모멘텀을 평가한다. ChatGPT는 글로벌과 미국에서 분명한 선두를 유지한다. 글로벌 AI 앱 MAU의 약 64%, 미국의 약 60%를 차지하며, 약 40–45%의 DAU/MAU와 약 25–30%의 7일 유지율로 인해 DAU 우위는 더 크다. ChatGPT는 주간 활성 사용자 10억 명을 넘었고 독립형 AI 애플리케이션 선두다. 보고서는 이 지표들이 ChatGPT가 주요 경쟁사보다 더 자주, 더 일관되게 사용된다는 증거라고 본다. 그러나 선두 지위는 도전받고 있다. ChatGPT 다운로드 성장은 2026년 4월 이후 글로벌과 미국 모두에서 전년 대비 마이너스로 전환됐다. 글로벌 8월 다운로드는 전년 대비 27% 감소한 반면 Gemini, Claude, Meta AI는 각각 79%, 754%, 363% 성장했으며, 추적 대상 5개 챗봇의 합산 다운로드는 6% 증가에 그쳤다. Bernstein은 이를 초기 정체 신호로 본다. 미국에서는 ChatGPT 다운로드가 8월 9% 감소한 반면 Gemini, Claude, Meta AI는 각각 29%, 421%, 471% 성장했고 합산 다운로드는 18% 증가했다. Gemini는 일부 Android 기기에 사전 설치돼 있어 다운로드 점유율이 신규 활성 사용자 점유율을 과소평가할 수 있다고 지적한다. MAU는 카테고리 확대와 신규 사용자의 재배분을 함께 보여준다. 8월 글로벌 MAU는 ChatGPT 70%, Gemini 190%, Claude 1,228%, Meta AI 704% 성장했고 5개 앱 합산은 108% 증가했다. 미국에서는 ChatGPT 49%, Gemini 185%, Claude 1,031%, Meta AI 611% 성장했고 합산은 95% 증가했다. ChatGPT의 글로벌 MAU 점유율은 2025년 8월 78%에서 2026년 8월 64%로 하락했지만, 2026년 5월부터 8월까지 증가분 MAU의 약 55%를 여전히 확보했다. Gemini는 같은 기간 글로벌 증가분 MAU의 36%를 확보해 점유율을 19%에서 26%로 높였고, Claude는 약 12%를 확보했다. 미국 변화는 더 컸다. ChatGPT 점유율은 79%에서 60%로 하락했고 증가분 MAU의 약 44%만 확보한 반면, Gemini는 32%를 확보해 13%에서 19%로 상승했고 Claude는 18%를 확보해 9% 점유율에 도달했다. 플랫폼 전반의 참여도는 표준화되고 있으며, Bernstein은 이를 챗봇이 습관적 소비자 제품이 되고 있다는 증거로 해석한다. 전형적 이용은 글로벌 하루 약 14–16분, 미국 15–17분, 하루 약 8–9회 세션, 세션당 약 1.5–2분이다. ChatGPT는 참여도와 유지율에서 계속 선두이며 Claude의 유지율은 최근 개선됐다. Meta AI는 사용량이 낮지만 참여도 격차를 줄이고 있다. 웹에서 ChatGPT는 글로벌과 미국 트래픽 선두를 유지하지만 Gemini와 Claude에 점유율을 점진적으로 내준 뒤 양 시장에서 약 60% 수준으로 안정됐다. ChatGPT.com은 트래픽 기준 글로벌 5위 웹사이트다. 대부분 챗봇 플랫폼의 평균 방문 시간은 약 6분인 반면 Grok은 약 12분으로, 보고서는 더 좁지만 참여도가 높고 기술 친화적인 사용자 기반 때문일 수 있다고 본다. 보고서는 AI를 새롭지만 아직 작은 소비자 발견 채널로도 본다. AI 추천은 전자상거래 및 소매 웹사이트 전체 트래픽의 1.5% 미만이다. 그럼에도 Booking은 AI가 검색 주도 발견 퍼널의 일부에 영향을 미친다고 인정했고, Reddit CEO는 Google AI Overviews가 의미 있는 트래픽 원천이 아니었다고 말했다. 이는 AI 생성 답변이 오픈 웹 목적지로의 추천을 줄일 수 있다는 우려를 낳는다. Bernstein은 Rollins의 Orkin 사업에서 온라인 리드 생성이 약화되고 자연 검색 트래픽이 급감한 점도 유사한 사례로 제시한다. 영향은 불균등하고 정량화하기 어렵지만 AI는 소비자와 기업 사이의 중개자가 되고 있다고 결론짓는다. 2026년 9월 8일 Meta가 출시한 Muse는 보고서의 핵심 에이전트 AI 사례다. Muse는 출시 10일 내 미국 App Store 1위에 올랐고 9월 17일 ChatGPT를 앞질렀다. 출시 후 다운로드는 ChatGPT 앱이 2023년 5월 18일 출시된 뒤의 추세보다 이미 높다. Bernstein은 초기 채택을 Instagram, Facebook, Threads를 통한 Meta의 배포력과 추가 사용 크레딧을 주는 추천 인센티브에 일부 기인한다. 소비자 점검에서 더 대화적이고 개인화된 인터페이스가 긍정적이었고, 초기 테스트에서 Muse는 의사 예약, 알림, 개인 목표, 항공권 가격 모니터링, 고객 서비스 연락, 구독 취소 등을 합리적으로 수행했다. Instagram과 Threads의 소셜 맥락은 여행 계획, 지역 발견, 식당 추천에 유용할 수 있다. 다만 Bernstein은 다운로드 모멘텀만으로 지속 가능성을 판단할 수 없다고 강조한다. Muse는 호텔 예약을 포함한 일부 단순한 작업에서 성능이 일관되지 않았다. 개인정보 우려로 사용자가 권한 부여를 제한하면 기능이 좁아질 수 있으며, 소비자는 ChatGPT, Claude 또는 Gemini에 이용을 통합하고 다른 보조자를 추가하지 않을 수 있다. Bernstein은 7일 및 28일 유지율, WAU/MAU 확대, DAU, DAU/WAU, DAU/MAU가 일상적 유용성을 보여주는 핵심 지표가 될 것으로 본다. Meta는 주당 최대 100M tokens의 무료 플랜, 주당 500M tokens의 월 $20 Power tier, 주당 3B tokens의 월 $100 Maximum tier를 제공한다. 대부분 사용자가 초기에는 무료 플랜에 머물 것으로 예상되므로, Meta가 추론 비용을 보조하며 채택, 참여도, 제품 개선을 우선하는 가운데 단기 수익화 기회는 제한적일 것으로 본다. 마지막으로 Bernstein은 에이전트 경쟁을 유동적인 시장으로 본다. Amazon의 Alexa+는 600M대 이상의 기기 기반을 보유하며, 지난 12개월 동안 350M명 이상의 고객이 Alexa를 사용했고 상호작용은 전년 대비 5배 증가했다. Alexa+ 이용자는 2–3배 더 자주 이용한다. Google의 Gemini는 Search, Maps, Gmail, Android 전반의 배포 혜택을 받아 Gemini 앱 MAU는 1B 이상, AI Mode 사용자는 1B 이상, AI Overviews 월간 사용자는 2.5B 이상이다. Bernstein은 Gemini Spark와 Daily Brief를 능동적 개인 AI 에이전트의 구성 요소로 본다. 주요 AI 플랫폼의 제품 출시, 파트너십, 발표가 계속되면서 시장 관심은 빠르게 순환할 수 있으며, 업데이트된 OpenAI 소비자 에이전트 제품도 나올 수 있다고 언급한다.

분석 프레임워크

Bernstein은 앱 다운로드, MAU와 DAU 추이, 사용자 점유율과 증가분 사용자 확보, 유지율, 세션 행동, 웹 트래픽을 이용해 주요 소비자 AI 플랫폼을 비교한다. 이후 이를 플랫폼 배포 전략과 연결하고 소비자 점검과 초기 제품 테스트로 Meta의 Muse를 검토하며, 신흥 에이전트 제품이 일회성 다운로드 관심이 아닌 지속적 일상 효용을 보이는지 평가한다.

방법론 메모

• 산업 분석 프레임워크산업 집중도 분석

  플랫폼 점유율 및 증가분 사용자 분석

  보고서는 MAU와 웹 트래픽 점유율 및 각 챗봇이 확보한 신규 사용자 비중을 비교해 경쟁 리더십과 집중도 변화를 보여준다.

• 산업 분석 프레임워크산업 가치사슬 상·중·하류 전이

  AI 매개 소비자 발견과 추천 트래픽

  보고서는 AI 보조자와 AI 검색이 소비자와 온라인 기업 사이에 위치해 커머스 및 지역 서비스 목적지의 검색 발견과 추천 트래픽을 바꿀 수 있는지를 검토한다.

• 기타기타

  참여도 코호트 추적

  보고서는 DAU/MAU, 7일 유지율, 사용 시간, 세션 수, 세션 시간을 사용해 지속적 습관 이용과 표면적 사용자 성장을 구분한다.

자산 매핑 및 비교

투자 논리에서 명시된 자산으로의 구조화 매핑(강점, 약점, 비교 대상, 위험).

• Alphabet (GOOGL)

  Gemini가 Google 소비자 제품 전반의 광범위한 배포 혜택을 받는 커버리지 기업.

  강점

  Gemini 앱은 1B 이상의 MAU, AI Mode는 1B 이상의 사용자, AI Overviews는 2.5B 이상의 월간 사용자에 도달했다.

  약점

  보고서는 경쟁사의 더 빠른 출시 주기와 비교해 최근 주요 플래그십 모델 업그레이드가 없다는 점에 투자자들이 주목한다고 말한다.

  비교

  Gemini는 글로벌에서 분명한 2위이며 ChatGPT 점유율 하락 속에서 MAU 점유율을 얻었다.

• Meta Platforms (META)

  Meta AI와 Muse가 보고서의 에이전트 AI 논의 중심인 커버리지 기업.

  강점

  Meta AI는 1B 이상의 MAU를 기록했고 Muse는 Meta 앱 생태계와 소셜 맥락의 지원으로 빠른 초기 다운로드를 확보했다.

  약점

  Muse는 일부 사용 사례에서 작업 신뢰성이 일관되지 않고 단기 수익화 기회도 제한적일 수 있다.

  비교

  Muse는 10일 내 미국 App Store 1위에 올랐고 9월 17일 ChatGPT를 앞질렀다.

  위험

  개인정보 우려, 제한된 권한, 약한 지속 참여도가 채택을 제한할 수 있다.

• Amazon (AMZN)

  Alexa+를 통한 에이전트 커머스와 연결된 커버리지 기업.

  강점

  600M대 이상의 기기 배포 네트워크를 보유하며 Alexa 상호작용은 전년 대비 5배, Alexa+ 사용 빈도는 2–3배 증가했다.

  비교

  Amazon의 쇼핑 의도, 결제, 이행, 배포는 잠재적 에이전트 커머스에서 차별화 요소다.

• Reddit (RDDT)

  AI 검색의 영향을 받을 수 있는 오픈 웹 목적지로 언급된 커버리지 기업.

  약점

  Reddit CEO에 따르면 Google AI Overviews는 의미 있는 트래픽 원천이 아니었다.

  비교

  보고서는 AI 주도 발견을 오픈 웹 목적지로의 전통적 추천 트래픽과 대조한다.

  위험

  AI 생성 답변이 오픈 웹 목적지로의 추천을 줄일 수 있다.

• Rollins (ROL)

  AI 주도 발견 변화에 노출될 수 있는 지역 서비스 기업의 사례.

  약점

  Orkin은 자연 검색 트래픽 급감 속에서 온라인 리드 생성 약화를 보고했다.

  비교

  Booking 및 Reddit과 함께 AI 발견 영향이 커머스 밖으로도 확장될 수 있다는 증거로 제시됐다.

  위험

  대형 해충 방제 브랜드는 일부 AI 보조자에게 덜 추천될 수 있다.

핵심 데이터

• ChatGPT 글로벌 AI 앱 MAU 점유율~64%현재 글로벌 점유율이며 2025년 8월의 78%에서 하락했다.
• ChatGPT 미국 AI 앱 MAU 점유율~60%전년의 79%에서 하락했다.
• 글로벌 8월 다운로드 성장ChatGPT -27% YoY; Gemini +79%; Claude +754%; Meta AI +363%추적 대상 5개 챗봇의 합산 다운로드는 전년 대비 6% 증가했다.
• 미국 8월 MAU 성장ChatGPT +49% YoY; Gemini +185%; Claude +1,031%; Meta AI +611%5개 앱의 합산 MAU는 전년 대비 95% 증가했다.
• 글로벌 8월 MAU 성장ChatGPT +70% YoY; Gemini +190%; Claude +1,228%; Meta AI +704%5개 앱의 합산 MAU는 전년 대비 108% 증가했다.
• ChatGPT 참여도~40–45% DAU/MAU; ~25–30% seven-day retention보고서에 따르면 주요 챗봇 플랫폼 중 가장 높다.
• 전형적 챗봇 참여도~14–16 minutes/day globally; ~8–9 sessions/day; ~1.5–2 minutes/session미국의 하루 사용 시간은 약 15–17분이다.
• AI 커머스 추천 트래픽<1.5% of total traffic전자상거래 및 소매 웹사이트에 해당하며 이 채널은 아직 초기 단계다.
• Muse 출시 성과No. 1 in U.S. App Store within 10 days2026년 9월 8일 출시됐고 9월 17일 ChatGPT를 앞질렀다.

영향과 시사점

Bernstein은 소비자 AI가 규모 경쟁에서 습관적 참여도와 에이전트 효용의 경쟁으로 이동하고 있다고 본다. ChatGPT의 규모와 참여도는 여전히 중요한 강점이지만, 경쟁사의 점유율 확대와 Meta의 Muse 출시는 배포, 생태계 통합, 신뢰성 있는 작업 완료, 유지율이 경쟁 결과를 더 크게 좌우할 것임을 시사한다. AI의 커머스 발견 영향은 시간이 지날수록 중요해질 수 있으나 현재 추천 트래픽은 작다.

위험

• Muse의 초기 다운로드가 지속적 참여도, 유지율 또는 채택으로 이어지지 않을 수 있다.
• Muse는 호텔 예약을 포함한 일부 에이전트 사용 사례에서 일관되지 않은 성능을 보였다.
• 개인정보 우려로 사용자가 권한을 제한하면 에이전트 기능이 크게 축소될 수 있다.
• 소비자는 기존 주력 보조자에 이용을 통합하고 다른 AI 제품을 채택하지 않을 수 있다.
• AI가 추천 트래픽과 소비자 발견에 미치는 영향은 여전히 불균등하고 정량화하기 어렵다.
• 빠른 제품 출시와 신규 진입자가 시장 서사와 경쟁 주목도를 빠르게 바꿀 수 있다.

주시할 점

• Muse의 7일 및 28일 유지율, WAU/MAU 성장, DAU, DAU/WAU 및 DAU/MAU.
• Meta의 Muse 초기 다운로드가 지속적인 일상 효용과 참여도로 전환되는지 여부.
• Gemini와 Claude의 점유율 확대, 특히 미국 MAU와 증가분 사용자 확보.
• ChatGPT 다운로드 추이와 약 60% 웹 트래픽 점유율의 안정성.
• AI 추천 트래픽의 진전과 발견 퍼널, 오픈 웹 추천, 지역 서비스 리드 생성에 미치는 영향.
• Google과 OpenAI의 신규 에이전트 제품 및 주요 AI 플랫폼의 지속적 제품 출시.