Consumer AI usage and competitive adoption: ChatGPT continua líder em IA de consumo, mas Gemini, Claude e o Muse da Meta estão remodelando o momento competitivo.

Visão geral

Este rastreador recorrente da Bernstein examina adoção de IA de consumo, engajamento, tráfego web e o surgimento de produtos de agentes. Conclui que o ChatGPT segue como líder, mas a participação competitiva está migrando para Gemini e Claude, enquanto o Muse da Meta testa se a IA de consumo pode evoluir de responder perguntas para concluir tarefas.

Visões principais

A Bernstein acompanha downloads, usuários ativos mensais e diários, retenção, engajamento de aplicativos e tráfego web para avaliar adoção de IA de consumo e momento competitivo. O ChatGPT segue líder claro globalmente e nos EUA: responde por cerca de 64% dos MAU globais de aplicativos de IA e por cerca de 60% nos EUA. Sua vantagem em DAU é ainda maior, com DAU/MAU de aproximadamente 40–45% e retenção de sete dias de aproximadamente 25–30%. O ChatGPT também ultrapassou 1 bilhão de usuários ativos semanais e continua a principal aplicação independente de IA. O relatório interpreta essas métricas como evidência de uso mais frequente e consistente que o dos concorrentes. A liderança vem sendo desafiada. O crescimento de downloads do ChatGPT ficou negativo ano a ano desde abril de 2026 nos mercados global e americano. Globalmente, os downloads de agosto caíram 27% ano a ano, contra crescimento de 79% para Gemini, 754% para Claude e 363% para Meta AI; os downloads combinados dos cinco chatbots acompanhados cresceram apenas 6%, sinal inicial de estabilização segundo a Bernstein. Nos EUA, os downloads do ChatGPT caíram 9% em agosto, enquanto Gemini, Claude e Meta AI cresceram 29%, 421% e 471%; o total combinado cresceu 18%. A Bernstein observa que a participação de downloads do Gemini pode subestimar usuários recém-ativados, pois o produto vem pré-instalado em alguns aparelhos Android. Os dados de MAU apontam expansão contínua da categoria e redistribuição de usuários incrementais. Em agosto, os MAU globais cresceram 70% para ChatGPT, 190% para Gemini, 1,228% para Claude e 704% para Meta AI; as cinco aplicações em conjunto cresceram 108%. Nos EUA, os crescimentos foram 49%, 185%, 1,031% e 611%, respectivamente, e o conjunto subiu 95%. A participação global de MAU do ChatGPT caiu de 78% em agosto de 2025 para 64% em agosto de 2026, embora ainda tenha capturado cerca de 55% do crescimento incremental de MAU entre maio e agosto de 2026. O Gemini capturou 36% dos MAU incrementais globais no período e elevou sua participação de 19% para 26%; Claude capturou cerca de 12%. Nos EUA, a participação do ChatGPT caiu de 79% para 60% e capturou apenas cerca de 44% dos MAU incrementais, enquanto Gemini capturou 32%, subindo de 13% para 19%, e Claude capturou 18% e chegou a 9% de participação. O engajamento está se estabilizando entre plataformas, o que a Bernstein entende como evidência de que chatbots se tornam um produto habitual para consumidores. O uso típico é de aproximadamente 14–16 minutos por dia globalmente e 15–17 minutos nos EUA, cerca de oito a nove sessões diárias e aproximadamente 1.5–2 minutos por sessão. O ChatGPT permanece líder em engajamento e retenção; Claude melhorou sua retenção recentemente, enquanto a Meta AI partia de menor uso, mas reduzia a diferença. Na web, o ChatGPT continua líder em tráfego global e nos EUA, embora tenha perdido participação para Gemini e Claude antes de se estabilizar recentemente perto de 60% nos dois mercados; ChatGPT.com é o quinto site global por tráfego. A duração média de visita é próxima de seis minutos na maioria das plataformas, contra aproximadamente 12 minutos para Grok, o que o relatório atribui potencialmente a uma base menor, mais engajada e tecnicamente sofisticada. O relatório também identifica a IA como novo canal de descoberta comercial, embora ainda pequeno. As referências por IA representam menos de 1.5% do tráfego total para sites de e-commerce e varejo. Ainda assim, a Booking reconheceu efeitos da IA em partes de seu funil de descoberta orientado por buscas; o CEO da Reddit disse que Google AI Overviews não foi fonte relevante de tráfego, levantando preocupação de que respostas geradas por IA reduzam referências para destinos da web aberta. A Bernstein também cita geração mais fraca de leads online e queda acentuada no tráfego de busca orgânica no negócio Orkin da Rollins. Conclui que os efeitos são desiguais e difíceis de quantificar, mas a IA vem se tornando intermediária entre consumidores e empresas. O lançamento do Muse pela Meta em 8 de setembro de 2026 é o principal estudo de caso de IA agêntica do relatório. Em 10 dias, o Muse chegou ao primeiro lugar na App Store dos EUA e superou o ChatGPT em 17 de setembro; os downloads pós-lançamento já apontavam acima do observado para o ChatGPT após o lançamento de seu aplicativo em 18 de maio de 2023. A Bernstein atribui parte da tração inicial à distribuição pelas plataformas Instagram, Facebook e Threads e aos incentivos de indicação que oferecem créditos adicionais. Checagens com consumidores avaliaram positivamente a interface conversacional e personalizada, e os testes iniciais da Bernstein mostraram que o Muse conseguia lidar razoavelmente com agendamento médico, lembretes, metas pessoais, monitoramento de preços de voos, contato com atendimento ao cliente e cancelamento de assinaturas. A integração com Instagram e Threads pode fornecer contexto social útil para viagens, descoberta local e recomendações de restaurantes. Contudo, a Bernstein enfatiza que impulso de downloads não demonstra sozinho um produto duradouro. O Muse apresentou desempenho inconsistente em alguns casos aparentemente simples, incluindo reservas de hotel. Preocupações com privacidade podem limitar permissões e restringir funcionalidades; consumidores também podem preferir concentrar o uso em ChatGPT, Claude ou Gemini. A firma espera que o foco migre para retenção de 7 e 28 dias, expansão de WAU/MAU, DAU, DAU/WAU e DAU/MAU como indicadores de utilidade diária. A Meta oferece plano gratuito de até 100M tokens por semana, nível Power de $20 por mês com 500M tokens por semana e nível Maximum de $100 por mês com 3B tokens por semana. A Bernstein espera que a maioria fique inicialmente no plano gratuito, limitando a monetização de curto prazo enquanto a Meta prioriza adoção, engajamento e iteração do produto e subsidia custos de inferência. Por fim, a Bernstein descreve a competição entre agentes como dinâmica. O Alexa+ da Amazon conta com base de mais de 600 milhões de dispositivos; mais de 350 milhões de clientes usaram Alexa nos últimos 12 meses, as interações subiram cinco vezes ano a ano e usuários de Alexa+ interagem 2–3 vezes mais frequentemente. O Gemini do Google se beneficia da distribuição em Search, Maps, Gmail e Android, com o aplicativo Gemini acima de 1 bilhão de MAU, AI Mode acima de 1 bilhão de usuários e AI Overviews acima de 2.5 bilhões de usuários mensais. A Bernstein destaca Gemini Spark e Daily Brief como componentes de um agente pessoal proativo. Espera que lançamentos, parcerias e anúncios continuem mudando rapidamente a atenção do mercado e observa que uma oferta atualizada de agente de consumo da OpenAI pode estar próxima.

Estrutura de análise

A Bernstein compara as principais plataformas de IA de consumo usando downloads de aplicativos, tendências de MAU e DAU, participação e captura de usuários incrementais, retenção, comportamento de sessão e tráfego web. Depois conecta essas métricas às estratégias de distribuição, testa o Muse da Meta por meio de checagens com consumidores e testes iniciais e avalia se agentes emergentes mostram utilidade diária sustentada, em vez de interesse pontual em downloads.

Notas metodológicas

• Marco de análise setorialAnálise de concentração setorial

  Análise de participação de plataforma e usuários incrementais

  O relatório compara participações de MAU e tráfego web, além da proporção de novos usuários capturada por cada chatbot, para mostrar como liderança competitiva e concentração estão mudando.

• Marco de análise setorialTransmissão entre elos da cadeia de valor

  Descoberta de consumidores e tráfego de referência mediados por IA

  O relatório examina como assistentes e busca por IA podem se posicionar entre consumidores e empresas online, alterando descoberta e tráfego de referência para comércio e serviços locais.

• OutroOutro

  Acompanhamento de coortes de engajamento

  O relatório usa DAU/MAU, retenção de sete dias, tempo de uso, sessões e duração de sessão para distinguir uso habitual sustentado de crescimento superficial de usuários.

Mapeamento e comparação de ativos

Mapeamento estruturado da tese para ativos nomeados (pontos fortes, pontos fracos, pares e riscos).

• Alphabet (GOOGL)

  Empresa coberta cujo Gemini se beneficia de ampla distribuição nos produtos de consumo do Google.

  Pontos fortes

  O aplicativo Gemini superou 1B MAU; AI Mode superou 1B usuários e AI Overviews superou 2.5B usuários mensais.

  Pontos fracos

  O relatório aponta o foco dos investidores na ausência de atualização recente relevante do modelo principal, frente ao ritmo mais rápido dos concorrentes.

  Comparação

  Gemini é claramente o número dois global e ganhou participação de MAU enquanto ChatGPT perdeu participação.

• Meta Platforms (META)

  Empresa coberta cujos produtos Meta AI e Muse são centrais à discussão de IA agêntica.

  Pontos fortes

  Meta AI superou 1B MAU; Muse obteve rápidos downloads iniciais apoiado pelo ecossistema de aplicativos e pelo contexto social da Meta.

  Pontos fracos

  A confiabilidade das tarefas do Muse é inconsistente em alguns usos, e a oportunidade de monetização de curto prazo provavelmente é limitada.

  Comparação

  Muse atingiu o primeiro lugar na App Store dos EUA em 10 dias e superou o ChatGPT em 17 de setembro.

  Riscos

  Preocupações com privacidade, permissões restritas e engajamento sustentado fraco podem limitar a adoção.

• Amazon (AMZN)

  Empresa coberta vinculada ao comércio agêntico por meio do Alexa+.

  Pontos fortes

  Rede de distribuição de mais de 600M dispositivos; interações do Alexa subiram 5x ano a ano e usuários de Alexa+ interagem 2–3x mais frequentemente.

  Comparação

  A intenção de compra, pagamentos, fulfillment e distribuição da Amazon diferenciam sua posição potencial em comércio agêntico.

• Reddit (RDDT)

  Empresa coberta citada como destino da web aberta potencialmente afetado pela busca por IA.

  Pontos fracos

  Google AI Overviews não foi fonte significativa de tráfego, segundo o CEO da Reddit.

  Comparação

  O relatório contrasta descoberta impulsionada por IA com tráfego de referência convencional para destinos da web aberta.

  Riscos

  Respostas geradas por IA podem reduzir referências para destinos da web aberta.

• Rollins (ROL)

  Exemplo de empresa de serviços locais potencialmente exposta a mudanças na descoberta liderada por IA.

  Pontos fracos

  A Orkin relatou geração mais fraca de leads online em meio a queda acentuada no tráfego de busca orgânica.

  Comparação

  É citada junto com Booking e Reddit como evidência de que os efeitos da descoberta por IA podem ir além do comércio.

  Riscos

  Grandes marcas de controle de pragas podem ser recomendadas com menos frequência por certos assistentes de IA.

Dados principais

• Participação global de MAU de aplicativos de IA do ChatGPT~64%Participação global atual; caiu de 78% em agosto de 2025.
• Participação de MAU de aplicativos de IA do ChatGPT nos EUA~60%Caiu de 79% no ano anterior.
• Crescimento global de downloads em agostoChatGPT -27% YoY; Gemini +79%; Claude +754%; Meta AI +363%Os downloads combinados dos cinco chatbots acompanhados foram +6% ano a ano.
• Crescimento de MAU nos EUA em agostoChatGPT +49% YoY; Gemini +185%; Claude +1,031%; Meta AI +611%Os MAU combinados dos cinco aplicativos aumentaram 95% ano a ano.
• Crescimento global de MAU em agostoChatGPT +70% YoY; Gemini +190%; Claude +1,228%; Meta AI +704%Os MAU combinados dos cinco aplicativos aumentaram 108% ano a ano.
• Engajamento do ChatGPT~40–45% DAU/MAU; ~25–30% seven-day retentionO mais alto entre as principais plataformas de chatbot, segundo o relatório.
• Engajamento típico de chatbot~14–16 minutes/day globally; ~8–9 sessions/day; ~1.5–2 minutes/sessionO uso diário nos EUA é de aproximadamente 15–17 minutos.
• Tráfego de referência de comércio por IA<1.5% of total trafficAplica-se a sites de e-commerce e varejo; o canal ainda está em estágio inicial.
• Resultado do lançamento do MuseNo. 1 in U.S. App Store within 10 daysFoi lançado em 8 de setembro de 2026 e superou o ChatGPT em 17 de setembro.

Impacto e implicações

A Bernstein considera que a IA de consumo está passando de uma corrida por escala para uma competição por engajamento habitual e utilidade agêntica. Escala e engajamento do ChatGPT continuam vantagens importantes, mas ganhos de participação dos rivais e o lançamento do Muse sugerem que distribuição, integração de ecossistema, execução confiável de tarefas e retenção determinarão cada vez mais os resultados competitivos. A influência da IA na descoberta comercial pode se tornar relevante ao longo do tempo, embora o tráfego de referência atual seja pequeno.

Riscos

• Os downloads iniciais do Muse podem não se converter em engajamento, retenção ou adoção sustentados.
• O Muse mostrou desempenho inconsistente em alguns usos agênticos, incluindo reservas de hotel.
• Preocupações com privacidade podem levar usuários a restringir permissões e reduzir materialmente a funcionalidade do agente.
• Consumidores podem consolidar o uso em um assistente principal existente em vez de adotar outro produto de IA.
• O impacto da IA sobre tráfego de referência e descoberta de consumidores continua desigual e difícil de quantificar.
• Lançamentos rápidos e novos entrantes podem alterar rapidamente a narrativa e a atenção competitiva.

Pontos a observar

• A retenção do Muse em 7 e 28 dias, crescimento de WAU/MAU, DAU, DAU/WAU e DAU/MAU.
• Se os downloads iniciais do Muse da Meta se convertem em utilidade diária e engajamento sustentados.
• Ganhos de participação de Gemini e Claude, especialmente em MAU dos EUA e captura de usuários incrementais.
• Tendências de downloads do ChatGPT e se sua participação de tráfego web de cerca de 60% permanece estável.
• A evolução do tráfego de referência por IA e os efeitos sobre funis de descoberta, referências da web aberta e geração de leads em serviços locais.
• Novas ofertas de agentes do Google e da OpenAI e os lançamentos contínuos das principais plataformas de IA.