Consumer AI usage and competitive adoption：ChatGPT 仍是消费者 AI 的领跑者，但 Gemini、Claude 和 Meta 的 Muse 正重塑竞争动能。

概览

这份 Bernstein 的定期追踪报告考察消费者 AI 的采用、参与度、网络流量以及智能体产品的出现。报告认为，ChatGPT 仍是行业领导者，但竞争份额正向 Gemini 和 Claude 转移；Meta 的 Muse 则初步检验了消费者 AI 能否从回答问题发展为完成任务。

核心观点

Bernstein 通过下载量、月活和日活、留存率、应用参与度及网络流量，追踪消费者 AI 的采用情况和竞争动能。ChatGPT 在全球和美国仍明显领先：其占全球 AI 应用 MAU 的约 64%，在美国约占 60%；由于其 DAU/MAU 比率约为 40–45%、七日留存率约为 25–30%，其在 DAU 上的领先优势更大。ChatGPT 的周活跃用户也已超过 10 亿，仍是领先的独立 AI 应用。报告将这些使用指标视为证据，表明 ChatGPT 相较主要同业被更频繁且更持续地使用。 其领先地位正受到挑战。自 2026 年 4 月起，ChatGPT 在全球和美国市场的下载量同比增速均转负。全球范围内，其 8 月下载量同比下降 27%，而 Gemini、Claude 和 Meta AI 分别增长 79%、754% 和 363%；五个被追踪聊天机器人的合计下载量仅增长 6%，Bernstein 将此视为平台期的早期迹象。在美国，ChatGPT 8 月下载量下降 9%，Gemini、Claude 和 Meta AI 分别增长 29%、421% 和 471%，合计下载量增长 18%。Bernstein 指出，Gemini 在部分 Android 设备上预装，因此其应用下载份额可能低估了新激活用户份额。 MAU 数据同时显示了品类持续扩张和新增用户的重新分配。8 月，ChatGPT、Gemini、Claude 和 Meta AI 的全球 MAU 分别同比增长 70%、190%、1,228% 和 704%；五款应用合计增长 108%。在美国，ChatGPT、Gemini、Claude 和 Meta AI 的 MAU 增速分别为 49%、185%、1,031% 和 611%，合计增长 95%。ChatGPT 的全球 MAU 份额从 2025 年 8 月的 78% 降至 2026 年 8 月的 64%，但在 2026 年 5 月至 8 月期间仍获得约 55% 的新增 MAU。Gemini 在该期间获得全球新增 MAU 的 36%，份额从 19% 升至 26%；Claude 获得约 12%。美国的变化更明显：ChatGPT 的份额从 79% 降至 60%，仅获得约 44% 的新增 MAU；Gemini 获得 32%，份额从 13% 升至 19%；Claude 获得 18%，并达到 9% 的份额。 各平台的参与度正趋于标准化，Bernstein 将此解读为聊天机器人正在成为习惯性消费者产品的证据。典型使用时长为全球每日约 14–16 分钟、美国每日 15–17 分钟、每天约八至九次会话，以及每次约 1.5–2 分钟。ChatGPT 仍在参与度和留存方面领先；Claude 近期留存有所改善，而 Meta AI 的使用度较低但正缩小参与度差距。在网络端，ChatGPT 在全球和美国流量上仍领先，不过其份额一直向 Gemini 和 Claude 流失，近期在约 60% 附近稳定；ChatGPT.com 按流量排名全球第 5。多数聊天机器人网站的平均访问时长接近六分钟，而 Grok 约为 12 分钟，报告认为这可能反映其用户群更窄、但参与度更高且技术熟悉度更强。 报告还将 AI 视为新兴但规模仍小的消费者发现渠道。AI 导流占电商和零售网站总流量不足 1.5%。不过，Booking 已承认 AI 正影响其部分搜索驱动的发现漏斗；Reddit 的 CEO 表示，Google AI Overviews 并非有意义的流量来源，这引发了对 AI 生成答案可能减少对开放网络目的地导流的担忧。Bernstein 还援引 Rollins 的 Orkin 业务线上获客走弱和自然搜索流量大幅下滑，作为可能类似的发展。该机构认为，影响仍不均衡且难以量化，但 AI 正日益成为消费者与企业之间的中介。 Meta 于 2026 年 9 月 8 日推出 Muse，是报告关于智能体 AI 的主要案例研究。上线后 10 天内，Muse 登顶美国 App Store，并于 9 月 17 日超过 ChatGPT；其上线后的下载趋势已高于 ChatGPT 在 2023 年 5 月 18 日应用发布后的表现。Bernstein 将早期热度部分归因于 Meta 通过 Instagram、Facebook 和 Threads 进行分发，以及提供额外使用额度的推荐激励。消费者调研认为其更具对话性和个性化的界面令人鼓舞，Bernstein 的测试则发现 Muse 能较好完成医生预约、提醒、个人目标、航班价格监控、联系客服和取消订阅等任务。其来自 Instagram 和 Threads 的社交语境，可能有助于旅行规划、本地发现和餐厅推荐。 不过，Bernstein 强调下载热度本身并不能证明产品具有持久性。Muse 在一些看似简单的任务中表现不稳定，包括酒店预订。隐私顾虑可能限制用户授予权限，从而收窄功能范围；消费者也可能倾向于将 AI 使用整合在 ChatGPT、Claude 或 Gemini 中，而非再增加一款助手。该机构预计，投资者关注点将转向七日和 28 日留存、WAU/MAU 扩张、DAU、DAU/WAU 和 DAU/MAU，以衡量其是否具备日常效用。Meta 目前提供每周最多 100M tokens 的免费方案、每月 $20 且每周 500M tokens 的 Power 档，以及每月 $100 且每周 3B tokens 的 Maximum 档。Bernstein 预计大多数用户初期会继续使用免费方案，意味着短期变现机会有限，Meta 将在补贴推理成本的同时优先考虑采用、参与度和产品迭代。 最后，Bernstein 将智能体竞争描述为快速变化的格局。Amazon 的 Alexa+ 由超过 600M 台设备的基础支撑；过去 12 个月中超过 350M 客户使用 Alexa，互动量同比提升 5 倍，Alexa+ 用户使用频率提高至两到三倍。Google 的 Gemini 受益于在 Search、Maps、Gmail 和 Android 中的分发，Gemini 应用 MAU 超过 1B、AI Mode 用户超过 1B、AI Overviews 月用户超过 2.5B。Bernstein 将 Gemini Spark 和 Daily Brief 视为主动式个人智能体的基础模块。该机构预计，主要 AI 平台将持续推出产品、合作和公告，市场注意力可能迅速轮换；并指出 OpenAI 可能即将推出升级后的消费者智能体产品。

分析框架

Bernstein 通过应用下载量、MAU 和 DAU 趋势、用户份额和新增用户获取、留存率、会话行为及网络流量，对主要消费者 AI 平台进行比较。随后，报告将这些指标与平台分发策略联系起来，通过消费者调研和初步产品测试审视 Meta 的 Muse，并评估新兴智能体产品是否展现出持续的日常效用，而非一次性的下载兴趣。

方法论与常识提炼

• 行业/产业分析框架行业集中度分析

  平台份额和新增用户分析

  报告比较 MAU 和网络流量份额，以及各聊天机器人获取新增用户的比例，以显示竞争领导地位和集中度如何变化。

• 行业/产业分析框架产业链上中下游传导

  AI 介导的消费者发现和导流

  报告考察 AI 助手和 AI 搜索如何介于消费者与线上企业之间，并可能改变电商和本地服务目的地的搜索发现和导流。

• 其他

  参与度队列追踪

  报告使用 DAU/MAU、七日留存、使用时长、会话次数和会话时长，区分持续的习惯性使用与表面的用户增长。

标的映射与对比

研报将主题/逻辑映射到具体标的时的结构化摘要（优势、劣势、对比与风险）。

• Alphabet (GOOGL)

  受覆盖公司，Gemini 受益于 Google 消费者产品中的广泛分发。

  优势

  Gemini 应用 MAU 超过 1B；AI Mode 用户超过 1B，AI Overviews 月用户超过 2.5B。

  劣势

  报告指出，投资者关注其相较竞争对手更快的发布节奏，近期缺少重大旗舰模型升级。

  对比

  Gemini 是全球明确的第二名，在 ChatGPT 份额下滑时获得了 MAU 份额。

• Meta Platforms (META)

  受覆盖公司，其 Meta AI 和 Muse 产品是报告智能体 AI 讨论的核心。

  优势

  Meta AI MAU 超过 1B；Muse 在 Meta 应用生态和社交语境支持下获得快速早期下载。

  劣势

  Muse 在部分使用场景中任务可靠性不稳定，且短期变现机会可能有限。

  对比

  Muse 在 10 天内登顶美国 App Store，并于 9 月 17 日超过 ChatGPT。

  风险

  隐私担忧、权限受限以及持续参与度不足都可能限制采用。

• Amazon (AMZN)

  受覆盖公司，因 Alexa+ 与智能体商业相关。

  优势

  拥有超过 600M 台设备的分发网络；Alexa 互动量同比增长 5 倍，Alexa+ 用户使用频率提升至两到三倍。

  对比

  Amazon 的购物意图、支付、履约和分发能力使其在潜在智能体商业中具备差异化定位。

• Reddit (RDDT)

  受覆盖公司，被列为可能受 AI 搜索影响的开放网络目的地。

  劣势

  据 Reddit CEO 表示，Google AI Overviews 并非有意义的流量来源。

  对比

  报告将 AI 驱动的发现与对开放网络目的地的传统导流进行对比。

  风险

  AI 生成答案可能减少对开放网络目的地的导流。

• Rollins (ROL)

  本地服务公司的示例，可能面临 AI 驱动发现方式变化的影响。

  劣势

  Orkin 的线上获客走弱，同时自然搜索流量大幅下降。

  对比

  报告将其与 Booking 和 Reddit 一同列为 AI 发现效应可能延伸至商业领域之外的证据。

  风险

  大型害虫防治品牌可能较少被某些 AI 助手推荐。

关键数据

• ChatGPT 全球 AI 应用 MAU 份额~64%当前全球份额；较 2025 年 8 月的 78% 下降。
• ChatGPT 美国 AI 应用 MAU 份额~60%较前一年同期的 79% 下降。
• 全球 8 月下载量增长ChatGPT -27% YoY; Gemini +79%; Claude +754%; Meta AI +363%五个被追踪聊天机器人的合计下载量同比增长 6%。
• 美国 8 月 MAU 增长ChatGPT +49% YoY; Gemini +185%; Claude +1,031%; Meta AI +611%五款应用的合计 MAU 同比增长 95%。
• 全球 8 月 MAU 增长ChatGPT +70% YoY; Gemini +190%; Claude +1,228%; Meta AI +704%五款应用的合计 MAU 同比增长 108%。
• ChatGPT 参与度~40–45% DAU/MAU; ~25–30% seven-day retention报告称其在主要聊天机器人平台中最高。
• 典型聊天机器人参与度~14–16 minutes/day globally; ~8–9 sessions/day; ~1.5–2 minutes/session美国每日使用时长约为 15–17 分钟。
• AI 商业导流<1.5% of total traffic适用于电商和零售网站；该渠道仍处于早期阶段。
• Muse 上线表现No. 1 in U.S. App Store within 10 days于 2026 年 9 月 8 日上线，并于 9 月 17 日超过 ChatGPT。

影响与含义

Bernstein 认为，消费者 AI 正从规模竞争转向习惯性参与度和智能体效用的竞争。ChatGPT 的规模和参与度仍是重要优势，但竞争对手的份额增长和 Meta Muse 的推出表明，分发、生态系统整合、可靠的任务完成能力和留存将日益决定竞争结果。AI 对商业发现的影响可能随时间变得重要，但目前导流规模仍小。

风险

• Muse 的早期下载量未必会转化为持续的参与度、留存或采用。
• Muse 在包括酒店预订在内的一些智能体使用场景中表现不稳定。
• 隐私担忧可能使用户限制权限，从而显著收窄智能体功能。
• 消费者可能会围绕既有的主要助手整合使用，而非采用另一款 AI 产品。
• AI 对导流和消费者发现的影响仍不均衡且难以量化。
• 快速的产品发布和新进入者可能迅速改变市场叙事和竞争关注度。

后续跟踪

• Muse 的七日和 28 日留存、WAU/MAU 增长、DAU、DAU/WAU 和 DAU/MAU。
• Meta 的 Muse 早期下载量能否转化为持续的日常效用和参与度。
• Gemini 和 Claude 的份额增长，尤其是美国 MAU 和新增用户获取。
• ChatGPT 下载趋势，以及其约 60% 的网络流量份额能否保持稳定。
• AI 导流的发展，以及对发现漏斗、开放网络导流和本地服务获客的影响。
• Google 和 OpenAI 的新智能体产品，以及主要 AI 平台持续的产品发布。