招聘数据揭示美国软件市场份额重排：Snowflake、Databricks、Grafana和Power BI动能突出

概览

报告以招聘职位中的具体软件产品提及为需求代理指标，追踪美国软件行业五个主要垂直市场的采用率和相对份额。总体结论是软件需求并未因AI演进而失速，行业招聘仍稳步增长，但市场内部正在快速重排：分析型数据库和可观测性增长领先，开源工具扩大影响力，各领域的赢家分别包括Snowflake、Databricks、Grafana、PostgreSQL、HubSpot、Braze及Microsoft Power BI。

核心观点

报告首先从行业总量判断需求韧性。巴克莱机器读取近十年的近3亿条招聘职位，记录90款软件产品的提及情况，数据来自数千家公司的招聘页面，仅2025年就覆盖超过3万家公司。报告认为，企业在招聘要求中直接列出软件技能或技术栈，通常意味着企业正在使用相应产品；软件商业模式又往往与授权席位相关，因此招聘提及可以作为客户需求、采用进度及相对市场份额的另类观察指标。软件相关招聘职位持续稳步增长，而且增速高于全部招聘职位，报告将其视为AI相关负面情绪之下仍然存在需求韧性的积极信号。不过，由于数据源和公司覆盖范围持续扩张、当年早些时候还发生过一次显著扩容，数据存在向上偏差，报告仅将其用于不同职位篮子之间的相对比较，而不依赖绝对同比增速。 从垂直市场看，分析型数据库是过去两年增长最快的类别，报告将其部分归因于AI应用需要“干净数据”，从而提高数据基础设施在软件投资周期中的优先级；可观测性排名第二。事务型数据库和BI可视化虽然增长较慢，但两者的职位样本均超过约400万条，基数明显大于多数约100万条规模的类别，增长门槛也更高；营销科技的增长速度介于可观测性和可视化之间。样本方面，分析型数据库约有120万条独特职位，可观测性约140万条，营销科技约70万条，事务型数据库约400万条，BI可视化超过约400万条。 云厂商与开源产品的份额变化并不一致。Amazon、Microsoft、Google和Oracle在事务型数据库中的合计份额在过去十年由约75%降至约60%；报告的概括性口径亦称当前约占一半。同期，开源工具份额由约30%升至约50%。Oracle和Microsoft SQL Server缓慢失去份额，而Amazon DynamoDB和Azure Cosmos DB从较小基数增长。分析型数据库中，云厂商份额在2022年前快速提高并替代Teradata、Netezza等传统产品，但此后趋于平台期，Snowflake和Databricks反而超过云厂商。可观测性则不同，云厂商仍在增加份额，主要由Amazon CloudWatch带动，其后是Azure Monitor和Amazon OpenSearch。开源产品在事务型数据库和可观测性中的整体影响力均高于云厂商产品。 分析型数据库是报告最突出的份额重排案例。十年前，Teradata出现在超过一半的相关招聘职位中；到2026年，Snowflake与Databricks成为明确领先者，各自出现在接近一半的职位中，Databricks按该客户需求指标已经追上甚至略超Snowflake。云厂商内部，Google BigQuery约占20%，Amazon Redshift约占10%，Microsoft Synapse约占5%；Redshift从2010年代后期的早期领先位置持续回落，BigQuery已成为三家云厂商中领先者，Synapse过去约五年持平至下降。开源ClickHouse规模仍较小，份额约3%，但已经超过Cloudera、Netezza和Vertica。该垂直市场共跟踪10款产品，其中6款属于上市公司、3款属于私人公司、1款为开源产品。 可观测性市场的核心变化是Grafana崛起。十年前，Splunk约占一半职位，Elastic约占30%，SolarWinds约占10%至20%；到2026年，开源Grafana刚刚超过Splunk，两者均超过约30%。Elastic与Datadog各约20%，但方向相反：Elastic份额下降，Datadog持续上升并已追上Elastic。Amazon CloudWatch与Dynatrace各约占10%至15%，CloudWatch增长更快，而Dynatrace基本稳定且在上市纯软件厂商组中规模最小。规模较小的OpenTelemetry和Prometheus各约占5%，但采用速度也很快；New Relic、SolarWinds和Sumo Logic等私有化产品的份额较小或持续下降。该市场约有140万条独特职位和约30款产品，其中约20款属于上市公司、3款属于私人公司、7款为开源产品。 事务型数据库因嵌入应用底层而更加“黏性”：更换数据库往往需要重写应用，不同负载也需要不同架构。账单、核心银行等结构化数字负载更适合Oracle、Microsoft SQL或PostgreSQL等SQL数据库，而包含商品目录的电商应用可能更适合MongoDB等NoSQL产品，规模和速度要求也会影响选择，因此该领域拥有大量可信竞争者。十年前Microsoft SQL Server与Oracle各占40%至50%；目前两者仍各约占30%，但PostgreSQL已经追平。MySQL约占20%，MongoDB超过15%。PostgreSQL已取代MySQL成为更受偏好的开源SQL数据库，其动能还得到AWS Aurora等云服务以及Snowflake、Databricks、Supabase等平台推动。MongoDB仍具稳固地位，但已经失去部分动能，报告认为重新获得动能将是其新任CEO的关键任务。 营销科技方面，十年前Adobe约占一半职位，Oracle的Eloqua与CrowdTwist合计约25%，Salesforce约15%；目前HubSpot以约40%居首，Adobe约30%，Salesforce约20%。报告认为HubSpot已凭借覆盖CRM、营销自动化、内容管理和销售赋能的广泛平台深入不同规模和场景的客户。不过，这种比较并非完全同类：Adobe Marketing Cloud、Salesforce Marketing Cloud、Eloqua及CrowdTwist与Braze、Klaviyo等客户互动平台更直接可比，而HubSpot覆盖范围更广。在现代营销科技平台组中，Mailchimp过去十年失去的份额最多，Braze增加最多；Mailchimp仍排名第二，Iterable与Klaviyo分别升至第三和第四。报告预计Braze和Klaviyo将随着企业重视高级客户互动、跨渠道编排、实时个性化及AI营销工作流而继续获得份额；资本实力较弱的私人厂商可能难以跟上产品创新和市场拓展，Mailchimp也可能继续承压。 BI与可视化市场则由Microsoft Power BI主导。十年前领先者是Tableau和Oracle BI；到2026年，约75%的可视化招聘职位提到Power BI，报告将其份额增长与Microsoft将Power BI捆绑进Office联系起来。Tableau在2021年达到约60%的峰值后已降至不足40%。该市场仍较为分散，共跟踪14款产品，其中9款属于上市公司、5款属于私人公司。报告还指出，90款受分析的软件产品中有14款由私人信贷发行人拥有，招聘数据因而也可为软件私人信贷主体的经营需求变化提供观察窗口。

分析框架

巴克莱先通过机器读取招聘职位，识别其中对具体软件产品的提及，再按分析型数据库、事务型数据库、可观测性、营销科技及BI与可视化五个垂直市场构建产品全集。其后，报告将某产品的提及职位数除以同一垂直市场中提及任一主要产品的职位总数，以估算相对份额并观察十年变化；同时区分上市公司、私人公司、开源工具和超大规模云厂商。分析先比较软件招聘与整体招聘，再比较各垂直市场增长，最后下钻到产品份额、竞争方向和业务机制。报告明确避免把存在覆盖扩张偏差的数据当作绝对同比指标。

方法论与常识提炼

• 量化/因子/组合理论

  招聘职位另类数据机器读取

  报告机器读取近3亿条招聘职位，并识别90款软件产品的名称提及，以大规模、长期的非传统数据观察软件采用情况。

• 行业/产业分析框架供需框架

  以招聘提及代理客户需求和采用

  企业招聘具备特定软件经验的员工通常意味着其正在使用相应产品，而软件收入又经常与授权席位相关，因此报告用招聘提及变化连接客户需求、产品采用和潜在销售量。

• 行业/产业分析框架

  垂直市场内招聘提及份额估算

  报告将单一产品的提及职位数与同一软件垂直市场中提及任一主要产品的职位总数比较，以估算相对市场份额；该方法用于趋势和横向比较，而非测算绝对收入份额。

标的映射与对比

研报将主题/逻辑映射到具体标的时的结构化摘要（优势、劣势、对比与风险）。

• Snowflake（SNOW）

  分析型数据库的明确领先者之一，招聘需求份额接近一半，已超越云厂商和传统数据库产品。

  优势

  过去两年所在垂直市场增长最快，产品招聘提及动能突出。

  劣势

  Databricks按报告指标已经追上，领先优势面临竞争。

  对比

  与Databricks共同领先，领先于BigQuery、Redshift、Synapse和Teradata。

  风险

  Databricks持续获得客户需求份额可能限制其相对领先程度。

• Databricks（私人公司）

  分析型数据库需求份额已追上或略超Snowflake，并超过超大规模云厂商产品。

  优势

  招聘职位提及份额接近一半，动能位居全报告最强之列。

  对比

  与Snowflake并列该领域领先者，明显领先于主要云厂商及传统产品。

• Grafana

  开源可观测性产品，已超过Splunk成为报告指标下的市场份额领先者。

  优势

  需求增长为可观测性领域最强，2026年份额超过约30%。

  劣势

  报告指出其需求激增仍需进一步理解。

  对比

  领先Splunk，动能也强于Elastic和Dynatrace。

  风险

  其快速上升的需求动因及持续性仍是报告建议深入观察的问题。

• Datadog

  可观测性上市纯软件厂商中份额持续增长，近期已追上Elastic。

  优势

  约20%的招聘职位份额且趋势向上。

  劣势

  当前份额仍低于Grafana和Splunk。

  对比

  与份额下降的Elastic方向相反，动能仅次于Grafana。

  风险

  市场仍高度分散，并面临开源产品和云厂商产品竞争。

• MongoDB（MDB）

  事务型数据库的重要NoSQL产品，当前招聘职位份额超过15%。

  优势

  适合商品目录等非结构化或NoSQL应用负载，在黏性较强的数据库市场仍有稳固位置。

  劣势

  近期已失去部分相对动能。

  对比

  份额低于约30%的PostgreSQL、Oracle和Microsoft SQL Server，也低于约20%的MySQL。

  风险

  PostgreSQL受到云厂商及Snowflake、Databricks和Supabase推动，MongoDB新任CEO需要重新获得市场动能。

• Oracle（ORCL）

  在事务型数据库中仍占较大份额，但长期动能下降；其营销科技及BI产品也出现份额流失。

  优势

  事务型数据库具有较大存量和较强黏性，当前职位提及份额仍约30%。

  劣势

  事务型数据库份额由十年前的40%至50%降至约30%，营销科技也从领先位置后退。

  对比

  事务型数据库份额目前与Microsoft SQL Server及PostgreSQL大致相当。

  风险

  开源数据库和新型营销平台继续扩大份额可能带来进一步压力。

• Microsoft Power BI

  已成为BI与可视化市场的主导平台。

  优势

  与Office捆绑推动采用，约75%的可视化招聘职位提及Power BI。

  劣势

  Microsoft在事务型数据库和分析型数据库的部分产品份额并未同步增强。

  对比

  2022年追上Tableau，此后表现更强；Tableau目前已降至不足40%。

  风险

  BI可视化市场仍然分散，存在大量其他厂商。

• HubSpot

  已成为营销科技招聘职位份额最高的平台，当前约占40%。

  优势

  覆盖CRM、营销自动化、内容管理和销售赋能，渗透不同规模企业及广泛使用场景。

  劣势

  与专注客户互动的平台相比，其产品覆盖更广，因此份额比较并非完全同类。

  对比

  领先约30%的Adobe和约20%的Salesforce，并已超过多家传统企业营销平台。

• Braze与Klaviyo

  均受益于企业向现代客户互动、跨渠道编排、实时个性化及AI营销工作流迁移。

  优势

  Braze在现代营销科技平台组中过去十年份额增幅最大，Klaviyo已升至该组第四。

  对比

  Braze份额动能强于Mailchimp；Iterable和Klaviyo分别为该组第三和第四大平台。

关键数据

• 机器读取招聘职位总量近3亿条覆盖近十年，并记录90款软件产品的提及情况
• 2025年公司来源覆盖超过3万家公司招聘职位来自数千家公司的招聘页面
• 分析型数据库样本约120万条独特职位过去两年为五个垂直市场中增长最快的类别
• 可观测性样本约140万条独特职位过去两年增长速度排名第二
• 事务型数据库样本约400万条独特职位过去两年增长最慢，但基数很大
• 营销科技样本约70万条独特职位覆盖超过20款软件产品
• BI与可视化样本超过约400万条独特职位过去两年增长较慢，但基数较大
• 事务型数据库云厂商合计份额约75%降至约60%过去十年的招聘职位提及份额变化
• 事务型数据库开源份额约30%升至约50%过去十年的招聘职位提及份额变化
• 2026年分析型数据库领先者Snowflake与Databricks各接近50%Databricks按招聘需求指标已追上Snowflake
• 2026年可观测性领先者Grafana与Splunk均超过约30%Grafana已刚刚超过Splunk
• 当前主要事务型数据库份额Oracle、Microsoft SQL Server及PostgreSQL各约30%MySQL约20%，MongoDB超过15%
• 当前营销科技领先者HubSpot约40%Adobe约30%，Salesforce约20%
• Power BI职位提及份额约75%2026年BI可视化市场的主导平台
• Tableau职位提及份额不足40%2021年峰值约为60%
• 私人信贷发行人相关产品90款产品中的14款报告认为招聘职位也可提供软件私人信贷观察视角

影响与含义

报告认为，软件相关招聘持续增长表明行业需求在AI演进背景下仍具韧性，但机会正从传统厂商和部分云厂商产品转向增长更快的独立平台与开源工具。分析型数据库受AI数据准备需求推动，Snowflake和Databricks领先；Grafana和PostgreSQL显示开源生态正在改变可观测性与事务型数据库竞争；HubSpot、Braze、Klaviyo及Power BI则反映平台广度、现代功能和产品捆绑对采用率的重要性。招聘数据还能覆盖私人公司和私人信贷发行人，为传统收入或市场份额数据难以观察的领域提供补充。

风险

• 招聘数据因持续新增数据源和公司而存在向上偏差，且当年早些时候发生过显著扩容，因此不能把绝对同比增速直接视为真实市场增长。
• 营销科技平台的产品覆盖范围不同，HubSpot与客户互动平台之间的份额比较并非完全同类。
• MongoDB已经失去部分相对动能，并受到PostgreSQL及其云厂商生态扩张的竞争压力。
• 资本实力较弱的私人营销科技厂商可能难以维持与大型竞争者相同的产品创新和市场拓展速度。
• Mailchimp可能因客户转向功能更全面、灵活性更高的企业级平台而继续承压。

后续跟踪

• 跟踪软件相关招聘职位能否继续保持高于整体招聘市场的增长。
• 观察Snowflake与Databricks的相对招聘需求，以及分析型数据库云厂商份额是否继续停滞。
• 关注Grafana需求激增的驱动因素及其领先Splunk的份额能否持续。
• 观察MongoDB新任CEO能否重新获得相对于PostgreSQL的市场动能。
• 跟踪Braze和Klaviyo能否继续增份额，以及Mailchimp的份额压力是否延续。
• 关注Power BI对Tableau的领先幅度及Office捆绑带来的份额效应。